每 周 热 点

（11月25日—12月1日）

· 编者按 ·

上交所与中证指数有限公司根据指数编制规则，对上证50、上证180、上证380、沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本进行了调整，将于2024年12月13日收市后生效。

上证50指数更换5只样本，赛力斯、中国中车、京沪高铁、洛阳钼业、寒武纪调入，特变电工、上汽集团、片仔癀、中国电建、兆易创新调出。

上证180指数更换18只样本，华夏银行、上港集团、华能水电、四川路桥、川投能源、新奥股份等调入，太极集团、爱旭股份、闻泰科技、锦江酒店、通策医疗、中航重机等调出。

上证380指数更换38只样本，皖通高速、海信视像、太极集团、衢州发展、海澜之家等调入，华夏银行、上港集团、华能水电、四川路桥、宁波韵升等调出。

沪深300指数更换16只样本，铜陵有色、山金国际、思源电气、科伦药业等调入，振华科技、广联达、以岭药业、凯莱英等调出。

中证500指数更换50只样本，神州数码、派林生物、兴业银锡、振华科技等调入，大悦城、华数传媒、铜陵有色、神火股份等调出。

中证1000指数更换100只样本，深圳机场、中信海直、华数传媒、新华联等调入，深康佳A、神州数码、派林生物、兴业银锡等调出。

中证A50指数更换7只样本，立讯精密、中国巨石、小商品城等调入，东方雨虹、顺丰控股、海康威视等调出。

中证A100指数更换9只样本，徐工机械、科伦药业、中国船舶等调入，东方盛虹、东方雨虹、三七互娱等调出。

中证A500指数更换21只样本，招商公路、电投能源、久立特材等调入，太阳能、宝新能源、中材科技等调出。

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一、主要监管部门政策汇总

1. 国务院总理李强在北京同第二届链博会参展参会企业代表座谈。李强表示，当前，世界经济增长乏力。越是在这样的时候，越要认识到全球产供链对世界经济的重要意义，凝聚加强产供链合作的广泛共识，反对搞各种形式的“脱钩断链”“另起炉灶”，坚定维护全球产业链供应链稳定畅通。今年以来，中国经济运行总体平稳、稳中有进，我们将继续加大逆周期调节力度，推动中国经济持续向好，不断培育壮大新动能，加快建设现代化产业体系，扎实推进高质量发展，坚定推进高水平对外开放，为深化全球产供链合作、促进世界经济复苏贡献更大力量。

2. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，从深化体制机制改革、促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络等多个方面做出系统部署，目标是到2027年，社会物流总费用与GDP的比率力争降至13.5%左右。

3. 国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十六次排除延期清单，自2024年12月1日至2025年2月28日，对稀土金属矿、银矿砂及其精矿、黄金矿砂等商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

4. 中国—中亚外长第五次会晤在成都成功举行。会晤后，中共中央政治局委员、外交部长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦外长赛义多夫共同出席“天府号”跨境公路班车中亚线发车仪式。

5. 工信部部长金壮龙主持召开部碳达峰碳中和工作领导小组会议。会议强调，要强化顶层谋划，开展“十五五”工业绿色低碳发展规划预研，实施制造业绿色低碳发展行动，进一步完善工业绿色低碳发展制度政策。要强化任务落实，大力推进分行业分领域节能降碳专项行动，加快培育绿色低碳新兴产业，深化工业节能监察和节能诊断服务，健全节能监察体系。要强化要素保障，加快工业绿色低碳工艺革新、关键技术装备攻关和公共服务平台建设，推动健全有利于绿色低碳发展的政策措施，加强人才培养，健全工业碳达峰碳中和长效机制。

6. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于数字贸易改革创新发展的意见》，目标是，到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善。

二、地方政府及产业协会政策动向

1. 工信部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》。《方案》提出，到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用；5G产业供给不断丰富。5G融合应用产业体系不断健全，5G与数字技术融合持续深入，芯片模组、行业终端、虚拟专网、共性能力平台等关键环节供给能力升级，打造形成超1000款创新行业终端模组产品；5G网络能力显著增强。5G覆盖广度深度不断拓展，每万人拥有5G基站数达38个，5G网络驻留比超85%，全面支持IPv6技术。按需推进5G网络向5G-A升级演进，全国地级及以上城市实现5G-A超宽带特性规模覆盖。

2. 上海正式启动增值电信业务扩大对外开放试点。即日起，外资企业可在上海试点区申报独资经营互联网数据中心（IDC）、在线数据处理与交易处理等电信业务，深度参与我国算力、云服务等市场，共促我国数字产业繁荣发展，同绘全球数字经济全新蓝图。

3. 国家金融监督管理总局印发保险资产风险分类暂行办法，自2025年7月1日起施行，办法明确，对固定收益类金融产品的风险分类，应按照穿透原则，重点评估最终债务人风险状况，同时考虑产品结构特征、增信措施以及产品管理人情况等因素，对产品进行风险分类。对于基础资产为多个标的、难以穿透评估的，可按照预计损失率情况对产品进行风险分类。

4. 海关总署优化跨境电商出口的多项监管措施，包括取消跨境电商出口海外仓企业备案、扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点、推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式等。

5. 财政部、教育部日前印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》提出，到2026年，基本建立制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系，严肃财经纪律，合理保证高等学校经济活动及相关业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益，推动高等学校高质量发展。

6. 金融监管总局局长李云泽主持召开大型银行高质量发展座谈会。李云泽指出，大型银行要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。要增强大型银行自身高质量发展能力，持续强化风险管控，改进资产负债管理，加强全面成本管理，合理把握效益、规模、质量的关系，注重“量、价、险”的平衡，积极探索符合自身特色的差异化发展模式。

三、其他宏观新闻

1. 新版国家医保药品目录公布。2024年医保目录调整的申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序，本次调整共新增91种药品。在今年谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率76%、平均降价63%，总体与2023年基本相当。新版国家医保药品目录自2025年1月1日起正式实施。叠加谈判降价和医保报销因素，预计2025年将为患者减负超500亿元。

2. 经国务院批准，中华人民共和国出入境管理局决定在广东省深圳市实施赴香港旅游“一签多行”政策，在广东省珠海市实施赴澳门旅游“一周一行”政策，在横琴粤澳深度合作区实施赴澳门旅游“一签多行”政策。自2024年12月1日起，深圳市户籍居民和居住证持有人可以申请办理赴香港旅游“一签多行”签注，在1年内可不限次数往来香港地区，每次在香港逗留不超过7天。

3. 国务院新闻办公室发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书。截至2023年底，农村公路总里程增长到460万公里，占公路总里程的84.6%，形成了“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的农村交通运输网络，带动了农村地区整体面貌发生巨变。中国走出了一条符合国情的农村公路发展道路，也为全球减贫事业发展贡献了中国智慧、中国方案。

4. 我国首个商业航天发射场海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。新型运载火箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。长征十二号运载火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，火箭全长约62米，采用二级构型设计，是我国首型4米级运载火箭，也是目前我国运载能力最大的单芯级运载火箭。

5. 针对美国当选总统特朗普的关税威胁，加拿大正在酝酿报复性行动。一位加拿大高级官员警告称，加拿大已经在研究可能对来自美国的某些产品征收报复性关税。与此同时，欧洲各国政府也担忧特朗普的关税计划将对欧盟经济造成冲击。据德意志银行报告，如果额外的关税“传递到生产的所有阶段”，美联储最为青睐的通胀指标（核心PCE物价指数）可能会上升约1.4个百分点。

四、宏观数据信息

1. 金融监管总局数据显示，截至10月末，全国普惠型小微企业贷款余额32.45万亿元，同比增长14.98%，较各项贷款增速高7.47个百分点。其中，普惠型小微企业信用贷款余额同比增长30.56%，继续保持高速增长。

2. 国家统计局发布数据显示，10月份，全国规模以上工业企业利润同比下降10.0%，1-10月份实现利润总额58680.4亿元，下降4.3%。具体来看，1-10月份，采矿业实现利润总额9845.3亿元，下降12.7%；制造业实现利润总额42223.1亿元，下降4.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额6612.0亿元，增长11.5%。

3. 中国物流与采购联合会公布数据显示，1-10月份，全国社会物流总额为287.8万亿元，同比增长5.7%，增速比1-9月份加快0.1个百分点。10月，全国社会物流总额同比增长5.7%，增速为6月份以来的最好水平，显示物流运行回升势头有所增强，同时结构性向好态势更趋明显。

4. 统计局公布的数据显示，11月份我国制造业PMI为50.3%，比上月上升0.2个百分点，连续3个月上升，且连续2个月运行在扩张区间，我国经济景气水平总体保持稳定扩张。非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点；综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。

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