一、主要监管部门政策汇总

1. 中央金融委员会印发《关于支持加快建设上海国际金融中心的意见》，推动多层次股权市场高质量发展，强化科创板“硬科技”定位和包容性，支持上海率先打造上市公司高质量发展示范区，支持企业通过并购做大做强。深化多层次债券市场体系建设，稳步发展资产支持证券。支持上海期货交易所加快建成世界一流交易所，持续推动货币、外汇等市场发展。提高上海金融市场价格影响力。

2. 国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知（征求意见稿）》，取消外商投资企业境内再投资登记。在不违反外商投资准入特别管理措施且境内所投项目真实、合规前提下，外商投资企业以外汇资本金及其结汇所得人民币资金开展境内再投资，被投资企业或股权出让方无需办理接收境内再投资基本信息登记及变更登记，境内再投资资金可以直接划至相关账户。

3. 工信部等六部门发布《纺织工业数字化转型实施方案》，到2027年，规模以上纺织企业关键业务环节全面数字化比例超过70%，打造150个以上数字化转型典型场景、60个以上数字化转型标杆企业、30个数字化转型典型集群/园区，培育推广200个以上示范作用强、易复制推广的数字化转型典型解决方案。

4. 十四届全国人大常委会第四十五次委员长会议在北京人民大会堂举行。会议决定，十四届全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日在北京举行。委员长会议建议，审议国务院关于2024年中央决算的报告，审查和批准2024年中央决算；审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告；审议国务院关于新质生产力发展情况的报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告；审议有关任免案等。

5. 国家主席习近平在阿斯塔纳出席第二届中国－中亚峰会期间会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。两国元首就当前中东局势交换意见。习近平表示，以色列发动对伊朗军事行动，造成中东地区紧张局势骤然加剧，中方对此深感担忧。我们反对任何侵犯别国主权安全和领土完整的行为。军事冲突不是解决问题之道，地区局势升温不符合国际社会共同利益。各方应该推动冲突尽快降温，避免紧张事态进一步升级。中方愿同各方一道努力，为恢复中东地区和平稳定发挥建设性作用。

6. 外交部回应特朗普称将继续延长出售TikTok限期：关于涉TikTok的问题，中方已多次阐明原则立场，将继续依据中国的法律法规处理相关问题。

7. 国家主席习近平同俄罗斯总统普京通电话，重点就中东局势交换意见。习近平阐述了中方的原则立场并表示，当前中东局势很危急，再次印证世界进入新的动荡变革期。如果冲突进一步升级，不仅冲突双方将遭受更大损失，地区国家也将深受其害。普京通报了俄方对当前中东局势的看法，表示以色列袭击伊朗核设施非常危险，冲突升级不符合任何一方利益，伊核问题应通过对话协商解决。冲突双方应保障第三国公民安全。目前局势还在快速发展，俄方愿同中方保持密切沟通，共同为局势降温作出积极努力，维护地区和平稳定。

8. 中国人民银行与香港金融管理局联合举办内地与香港快速支付系统互联互通启动仪式。跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出，有利于提升两地跨境支付效率和服务水平，便利两地经贸活动和人员往来，巩固和提升香港国际金融中心地位。

9. 国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的新西兰总理拉克森。习近平强调，中新双方要把合作放在双边关系中更加突出的位置，发挥互补优势，深化贸易和投资合作，挖掘科技创新、应对气候变化、基础设施等领域合作潜力，加强教育、文化、青年、民间、地方交流，丰富双边关系内涵。

10. 商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈，双方就电动汽车反补贴案等贸易救济案件、出口管制、市场准入等经贸议题进行了深入、专业的磋商。双方一致同意，应共同努力，相向而行，为中欧今年重要议程做好经贸准备，推动中欧经贸关系健康稳定持续发展。

11. 外交部发言人就美国打击伊朗核设施答记者问：中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击国际原子能机构监管下的核设施。美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，加剧中东紧张局势。中方呼吁冲突当事方尤其是以色列尽快停火，保障平民安全，开启对话谈判。

12. 商务部召开例行新闻发布会介绍，中方依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的审查，已经依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。另外，中方已为加入CPTPP作好了充分准备，希望CPTPP成员能加快中国加入进程。

二、地方政府及产业协会政策动向

1. 推动科技创新和产业创新融合发展调研协商座谈会在京召开，就有关民主党派中央开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，要深刻把握中共中央决策部署提出的任务要求，提高政治站位、强化使命担当，为推动实施创新驱动发展战略、加快建设创新型国家贡献智慧和力量。

2. 央行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。一是设立银行间市场交易报告库；二是设立数字人民币国际运营中心；三是设立个人征信机构；四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点；五是发展自贸离岸债，遵循“两头在外”的原则和国际通行的规则标准，拓宽“走出去”企业及“一带一路”共建国家和地区优质企业的融资渠道；六是优化升级自由贸易账户功能；七是在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具，支持私募股权机构发行科创债券。八是会同证监会研究推进人民币外汇期货交易。推动完善外汇市场产品序列，便利金融机构和外贸企业更好管理汇率风险。

3. 国家药监局公开征求《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》意见。其中提到，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。药物临床试验申请审评审批30日通道支持国家重点研发品种，鼓励全球早期同步研发和国际多中心临床试验，服务临床急需和国家医药产业发展。

4. 国家外汇管理局表示，5月份境内外汇供求总体平衡，外汇市场运行平稳。一是跨境资金延续净流入。5月份企业、个人等非银行部门跨境资金净流入330亿美元。其中，货物贸易资金净流入保持在较高水平，外资增持境内股票较上月进一步增加，服务贸易、外商投资企业分红派息、对外直接投资等资金净流出总体保持稳定。二是市场预期平稳。5月份银行结售汇转为顺差。企业、个人等结汇意愿稳定，购汇需求回落，市场交易理性有序。

5. 广西自治区商务厅发布《关于暂停2025年广西消费品以旧换新补贴活动的通知》：从2025年6月20日24:00起，暂停汽车置换更新、家电以旧换新、3C数码购新、电动自行车以旧换新、家装厨卫“焕新”补贴活动；以旧换新补贴活动还将持续全年开展，具体恢复时间以官方公告为准。

6. 6月20日，证监会公布《证券公司分类评价规定（修订草案征求意见稿）》。新版规定拟突出促进证券公司功能发挥的导向，完善评价框架；适当整合、优化业务发展指标，引导行业机构聚焦高质量发展，支持中小机构差异化发展、特色化经营；突出“打大打恶”导向，优化评价结果下调手段，同时适当调整扣分分值设置，提升评价的合理性。

7. 北京市相关部门起草《关于开展“京质贷”质量融资增信业务的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。“京质贷”质量融资增信业务是指以企业在质量信用、质量管理、质量品牌、质量基础、质量创新等方面的能力、资质及荣誉为依据建立增信机制，为重视质量、追求卓越的企业提供低成本、高效率的融资服务。

8. 中共中央书记处书记、国务委员王小洪在浙江调研经济社会高质量发展情况。他强调，要加快实施创新驱动发展战略，加强关键核心技术和前沿技术攻关，持续推进“人工智能+”行动，推动科技创新和产业创新深度融合，加大对创新主体、创新成果等保护力度，落实对新技术、新业态的包容审慎监管，更好发挥科技创新策源功能。

9. 国家发展改革委进一步加大工作力度，近日组织集中向民间资本新推介项目3200余个、涉及项目总投资超过3万亿元。本批项目聚焦交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施、环保、仓储物流、制造业等重点领域，依托“全国向民间资本推介项目平台”向社会公开推介。同时，组织各地建立健全向民间资本推介项目专项工作协调机制，推动更多民间投资参与项目建设，加强跟踪协调和对接服务，强化用地用海、环评等要素和融资支持，推动项目尽快落地实施。下一步，国家发展改革委将加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，组织各地持续加力向民间资本推介项目，进一步激发民间投资动力和活力。

三、其他宏观新闻

1. 美联储FOMC声明及鲍威尔发布会要点汇总：1、美联储将基准利率维持在4.25%-4.50%不变，为连续第四次按兵不动，符合市场预期。2、点阵图暗示，2025年将降息两次共50个基点，但2026年预计仅降息25个基点。3、美联储将2025年GDP预估下调至1.4%，同时将通胀预期上调至3%。4、鲍威尔表示，当前利率水平适度收紧，当有信心通胀正在下降时会降息。5、通胀水平一直略高于2%目标；关税是近期通胀预期上升的主要推动因素。

2. 中共中央政治局常委、国务院总理李强6月16日至18日在江苏调研。他强调，要坚持创新驱动发展，着力扩大有效需求，进一步营造干事创业浓厚氛围，在深化改革开放中激发高质量发展动力活力，推动经济运行持续向好。工程机械行业高端化、智能化、绿色化发展是大势所趋。要对标国际先进水平，积极运用人工智能、清洁能源等技术，推动产业转型升级。要聚合行业资源，搭建大中小企业协同创新平台，促进企业优势互补、相互赋能。

3. 欧佩克月报显示，将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。5月欧佩克+原油日产量平均为4123万桶，比4月增加了18万桶，此前欧佩克+曾宣布增产。欧佩克预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济表现优于预期；维持2025年欧元区经济增长预期为1%；维持2025年美国经济增长预期1.7%不变；维持2026年美国经济增长预期为2.1%。

4. 国务院副总理丁薛祥在圣彼得堡会见俄罗斯总统普京。丁薛祥表示，当前国际局势深刻演变，中俄两国应以坚定的全面战略协作，捍卫国际道义，支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，携手维护产供链稳定，深化上海合作组织、金砖国家等多边合作，为推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化作出新的更大贡献。

5. MiniMax宣布将连续五天发布重要更新，第一弹是开源首个推理模型MiniMax-M1，多项基准测试比肩DeepSeek-R1等开源模型，接近海外的最领先模型。MiniMax-M1训练过程高效得“超出预期”，只用了3周时间、512块H800GPU就完成强化学习训练阶段，算力租赁成本仅53.47万美元。MiniMax-M1最大的亮点是100万的上下文窗口长度，和闭源模型里的谷歌Gemini2.5Pro一样，是DeepSeek R1的8倍。

6. 金融监管总局人身保险监管司向各人身保险公司下发了《关于分红险分红水平监管意见的函》。文件明确了应当充分论证拟分红水平必要性、合理性和可持续性的相关情形，要求各公司不得偏离账户资产负债和投资收益实际情况，随意抬高分红水平搞“内卷式”竞争。文件要求，各公司应当平衡好分红保险预定利率与浮动收益、演示利益与红利实现率的关系，根据每个账户的资产配置特点和实际投资收益率，审慎确定各产品年度分红水平。

7. 以色列民航部门称，以色列将从当地时间22日14时开始开放领空，并恢复部分民航航班，将海外有意愿返回以色列的公民接回该国。伊以冲突持续，近期以色列领空一致处于关闭状态。

8. 伊朗外交部发表声明，以最强烈措辞谴责美国对伊朗用于和平目的的核设施进行“野蛮军事侵略”，表示这一侵略行径“公然且史无前例地违反《联合国宪章》和国际法基本原则”。伊朗在声明中呼吁联合国安理会、国际原子能机构等召开紧急会议，追究美国责任。

9. 伊朗与英法德三国外交部长当地时间20日19时左右结束在瑞士日内瓦持续约3个小时的会晤。这是以色列与伊朗发生军事冲突以来，伊朗首次与西方国家高级官员进行面对面磋商。伊朗外长阿拉格齐发表声明称，伊朗的核计划用于和平目的，并受到国际原子能机构的监督。因此，对伊朗和平核设施的袭击被视为重大犯罪，严重违反了国际法。他表示，如果以色列停止侵略行为并为其罪行承担责任，伊朗愿意考虑外交途径。

10. 欧盟委员会提出一项立法提案，欧盟将在2027年底前逐步淘汰直接或间接从俄罗斯进口的管道天然气（PNG）和液化天然气（LNG），同时彻底停止进口俄罗斯石油。该提案将遵循共同决定的立法程序，预计将获得大多数成员国支持而正式生效。

11. 航运市场的恐慌情绪已被点燃。波罗的海重油油轮指数显示，过去一周国际平均运费上涨12%，部分高风险航线，如波斯湾至欧洲航线，以及经过红海的亚洲至欧洲航线，运费涨幅高达2.5倍。

12. 美国和欧盟即将就多项非关税贸易争端达成“互惠贸易协议”，涵盖数字监管、环境政策和产业合作等领域。包括：美国科技公司在美欧就欧洲《数字市场法》谈判期间获得执法豁免；双方将在造船业、关键矿物领域等加强合作。然而，草案中关税问题的缺失为协议前景增添不确定性。

13. 美国特朗普政府恢复办理外国学生签证，但要求访问签证办理者的社交媒体账户。据悉，美国国务院在18日发布的一份通知中表示，该部门已撤销5月发布的暂停外国学生签证处理的措施，但那些拒绝将社交媒体账户设置为公开状态且拒绝接受审核的新申请人可能会被拒签，因为这些申请人可能试图逃避要求或隐藏其社交媒体的在线活动。美国国务院表示，领事官员将密切关注对美国政府、文化、机构或建国原则怀有敌意的帖子和信息。

四、宏观数据信息

1. 国家统计局表示，5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅扩大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。

2. 中国5月规模以上工业增加值同比增5.8%，预期增5.7%，前值增6.1%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%。分三大门类看，5月份，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。

3. 中国5月社会消费品零售总额41326亿元，同比增6.4%，预期增4.9%，前值增5.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额37316亿元，增长7.0%。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元，增长5.0%。

4. 中国1-5月固定资产投资（不含农户）同比增3.7%，预期增4%，前值增4%。其中，民间固定资产投资同比持平。从环比看，5月固定资产投资（不含农户）增长0.05%。

5. 中国1-5月房地产开发投资同比下降10.7%；新建商品房销售面积下降2.9%，其中住宅销售面积下降2.6%；新建商品房销售额下降3.8%，其中住宅销售额下降2.8%；房地产开发企业到位资金同比下降5.3%。5月份，房地产开发景气指数为93.72。

6. 国家发改委公告，自6月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨260元和255元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.20元，95号汽油每升上调0.22元，0号柴油每升上调0.22元。

7. 财政部公布数据显示，1-5月，全国一般公共预算收入96623亿元，同比下降0.3%；全国一般公共预算支出112953亿元，同比增长4.2%。1-5月，印花税收入1787亿元，同比增长18.8%，其中证券交易印花税收入668亿元，同比增长52.4%。

8. 国家能源局公布数据显示，5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增长4.4%，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增长8.4%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增长2.1%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增长9.4%；城乡居民生活用电量1013亿千瓦时，同比增长9.6%；1-5月，全社会用电量累计39665亿千瓦时，同比增长3.4%。

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