一、主要监管部门政策汇总

1. 11月18日，国务院总理李强参观调研中国建筑科技展时表示，城市更新是当前城市建设中面临的重要任务，蕴藏着巨大的发展潜力。要把改善民生和扩大内需结合起来，加强各方面协同合作，推进规划创新，完善标准规范，加大好房子建设政策支持力度，抓好城镇老旧小区、城中村和危旧房改造，改善人居环境。

2. 11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上致辞时表示，证监会将着力健全投资和融资相协调的资本市场功能，加快形成支持科技创新的多层次市场体系和支持“长钱长投”的政策体系，多举措强化投资者保护实效，深化资本市场双向开放，进一步便利跨境投融资，不断提升市场的吸引力、竞争力和内在稳定性。将积极支持符合条件的境内企业赴境外上市，继续拓展与境外市场互联互通，深化债券市场对外开放，稳步扩大商品和金融期货市场对外开放。针对财务造假顽疾，将加强部际协调和央地协同，加快构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动，强化立体化追责。

3. 工信部修订发布《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，引导合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

4. 11月19日至20日，国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致认为，要统筹当期效益和长远发展，推动中央企业始终处于健康可持续发展轨道上。要深入分析制约中央企业效益持续增长的核心因素，积极转变利润结构、增长结构；要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”；要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中。

5. 金融监管总局下发《关于改进财务再保险监管的通知》，对财务再保险的分出公司和分入公司，都新设风险综合评级门槛，同时设定了分出和分入的额度上限。

6. 金融监管总局局长李云泽在香港国际金融领袖投资峰会上表示，将尽快完成涉及CEPA新开放措施的法规调整，研究出台提升大湾区金融服务便利化水平的政策措施。鼓励中资银行保险机构在香港设立境外区域总部。支持更多内地保险公司在香港发行巨灾债券，鼓励在港中资银行参与香港国际黄金交易中心建设。支持两地保险机构合作开发跨境医疗险产品。

7. 国家发改委等10部门联合印发《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》，从稳定和扩大农民工就业、维护农民工劳动保障权益、促进进城农民工均等享有城镇基本公共服务等方面，推动农民工就业增收、更好融入城市。

8. 国家数据局就《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，在新型基础设施规划安排下，研究制定国家数据基础设施建设规划。加大中央投资对国家数据基础设施建设的支持力度。加快出台数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件。

9. 国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，这是国家层面首次针对可信数据空间这一新型数据基础设施进行前瞻性的系统布局。根据《计划》，到2028年，我国将建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。

10. 11月22日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出，要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。要规范市场竞争秩序，健全常态化监管制度。要健全线上消费投诉公示、消费后评价等制度。

11. 国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国危险化学品安全法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。会议指出，要用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造。

12. 国家市场监督管理总局办公厅、公安部办公厅等四部门决定开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动。主要任务包括深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题。构建“信息茧房”防范机制，提升推送内容多样性丰富性。严禁推送高度同质化内容诱导用户沉迷。不得强制要求用户选择兴趣标签，不得将违法和不良信息记入用户标签并据以推送信息，不得超范围收集用户个人信息用于内容推送。规范设置“不感兴趣”等负反馈功能。

13. 中国证监会主席吴清近日在香港会见了香港特别行政区政府财政司司长陈茂波。双方介绍了两地宏观经济及金融形势，系统回顾了近年来两地资本市场合作成果，并就深化两地金融市场合作发展，以及支持巩固提升香港国际金融中心地位等议题充分交流、凝聚共识。双方同意进一步支持内地和香港开展全方位多层次务实合作，促进两地市场共同发展，支持香港充分发挥独特优势，更好融入国家发展大局。

14. 国家税务总局近日公告，决定自2024年12月1日起在全国正式推广应用数电发票。税务机关建设全国统一的电子发票服务平台，提供免费的数电发票开票、用票服务。税务机关根据纳税人的税收风险程度、纳税信用级别、实际经营情况等因素，通过电子发票服务平台授予发票总额度，并实行动态调整。

二、地方政府及产业协会政策动向

1. 工信部正式发布2024年“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单，南京、武汉、青岛、深圳、苏州、上海、宁波、广州、沈阳、成都入选首批10大试点城市。工信部副部长张云明指出，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计，并出台“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案。还将开展工业互联网与重点产业链深度融合“链网协同”行动。

2. 央行科技司司长李伟介绍，《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》正在加紧出台中。《指南》针对跨境支付、跨境汇款、跨境开户等业务大类，扩展形成40余项可免于申报数据出境安全评估义务的细化业务场景。

3. 北上广深陆续宣布取消普通住宅和非普通住宅标准，均自12月1日起施行。取消后与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，对该城市个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。

4. 国家医疗保障局发布《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，CT、磁共振、X光收费将执行新规。业内人士表示，该文件的发布可能是大面积医疗设备集采的前兆。

5. 商务部发布《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》，提出打造以生物医药为代表的战略性新兴产业集群。支持苏州工业园区开展生物医药全产业链开放创新试点。

6. 中国证券业协会就《证券公司保荐业务持续督导工作指引》征求意见。指引制定较为健全的保荐业务持续督导执业规范，形成统一明确的执业标准。针对可转债股债双性特点，制定可转债项目的股性持续督导与债性受托管理工作标准。形成统一的持续督导工作底稿目录。

7. 11月17日，香港与内地资本市场的互联互通机制迎来十周年。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，未来推动“互联互通”进一步深化发展，要继续发展“互联互通”作为联系内地和国际市场的纽带作用，要联通传统欧美市场和新兴市场，让各方实现更多互利共赢。香港交易所发布的《内地与香港资本市场互联互通十周年白皮书》指出，过去十年，互联互通已经成功将股票、债券、ETF等产品纳入合资格标的范围。未来还可以进一步探索将合资格ETF标的的底层资产从股票拓展至更多资产类别。

8. 广州市印发《在不同混行环境下开展智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营的工作方案（第二版）》指出，准入主体需在国内外测试时间不少于24个月且测试里程不少于100万公里；在广州市已划定的测试区内三级测试路段合计完成自动驾驶里程不少于10万公里测试，且未发生主动责任交通事故及失控状态；具备整车生产制造资质和研发能力的企业可适当放宽条件。

9. 证监会近日发布《上市公司行业统计分类与代码》《区域性股权市场跨链技术规范》等8项金融行业标准，自公布之日起施行。证监会表示，下一步，将继续推进资本市场信息化数字化建设，着力做好基础标准、技术管理、金融科技标准制定工作，促进通用基础领域和信息技术领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

10. 上海市交通委员会近日印发《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》。《方案》按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤，主要分三个阶段：建设筹备阶段（2024年年底前）、建设及试运行阶段（2025年年底前）、优化提升阶段（2027年年底前）。在优化提升阶段，将全面形成上海市低空公共航路网络架构，累计划设低空飞行航线不少于400条。

11. 全球服务商理事会秘书长周炜发布《全球服务商助力中资企业出海白皮书》。根据白皮书，中国政府强化供应链金融服务和各行业出海融资支持，新质生产力成为企业出海新引擎。中国对外投资由传统制造向新兴产业转移，多国支持中企参与合作，提供税收优惠等便利。热门投资东道国，如阿联酋、越南、墨西哥、马来西亚、泰国、印度尼西亚、新加坡、沙特阿拉伯和匈牙利等均出台相关政策吸引中国投资。

三、其他宏观新闻

1. 国家主席习近平出席二十国集团领导人第十九次峰会。习近平指出，站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。应该秉持人类命运共同体理念，相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方作为伙伴而非对手，恪守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以国际法为基础的国际秩序，进一步凝聚国际共识，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

2. 国家主席习近平在巴西《圣保罗页报》发表题为《万里交好共命运 携手扬帆正当时》的署名文章。习近平表示，要培育中巴互利合作新动能。当前，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，双方应该牢牢把握时代机遇，持续推进共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，不断提升两国互利合作的战略性、全面性、开创性，打造更多顺应时代潮流、持久惠民的示范性项目，促进各自国家和地区共同发展。

3. 国家主席习近平会见德国总理朔尔茨。习近平强调，中方认为欧洲是多极化世界的重要一极，致力于同欧洲开展合作，携手应对挑战，推动中欧关系持续稳定健康发展。欧盟对中国电动汽车加征关税引发全世界关注。中方始终坚持通过对话磋商解决分歧，希望德方继续为此发挥重要作用。

4. 首批三列运载动力锂电池的列车19日分别从重庆长寿渝巴专用铁路、四川宜宾港、贵阳国际陆港开出，这是中国铁路首次大规模试运输动力锂电池，将助力国产动力锂电池产品的全球流通。

5. 11月20日上午，国家主席习近平在巴西利亚总统官邸黎明宫同巴西总统卢拉举行会谈。两国元首宣布，将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体。习近平强调，中方愿同巴方一道，以人类前途为怀、以人民福祉为念，不断丰富新时代中巴关系内涵，做相互成就的“黄金搭档”，朝着构建人类命运共同体、构建更公正世界和更可持续星球的目标不断迈进，为人类和平和进步事业作出更大贡献。

6. 印度尼西亚国会19日通过法案，正式取消雅加达作为首都的地位并将其设为特区。印尼新首都努山塔拉位于东加里曼丹省的北佩纳占巴塞县，目前仍在建设中。印尼政府计划于2025年初开始将公务员迁往新首都。

7. 商务部部长王文涛会见加拿大国贸部长伍凤仪。王文涛指出，加方对中国电动车、钢铝等产品采取歧视性限制措施，持续加严针对中国企业的外资审查，给中加经贸关系带来严峻挑战。加方应采取实际行动，合理界定国家安全边界，为中加经贸合作创造良好环境。中方欢迎加方重申支持多边贸易体制，坚定维护自由贸易原则和世贸组织规则。希望加方与各方一道，共同反对单边主义、保护主义。

8. 中国与巴西签署标准化合作协议。通过签署新版本《合作协议》，中巴双方将持续推进标准化信息交流，推动气候变化、电动汽车等共同关注领域的标准化合作。市场监管总局将积极落实两国元首会晤共识，推动中巴标准化合作不断迈上新台阶，为促进双边贸易便利化作出贡献。

9. 北京市市长殷勇会见美国桥水投资公司联席首席投资官鲍勃•普林斯。殷勇说，二十届三中全会明确了深化金融体制改革、扩大高水平对外开放的一系列任务，将为中国同世界各国深化互利合作、实现共同发展提供更多新机遇。北京是中国金融开放的前沿，将扩大金融领域制度型开放，加强国际金融交往与合作。欢迎桥水用好北京金融开放红利，持续扩大在京业务规模，深化投资合作，共享北京高质量发展机遇。

10. 11月21日晚，国家主席习近平结束对巴西国事访问乘专机回国途中在卡萨布兰卡作技术经停。受摩洛哥国王穆罕默德六世指派，摩洛哥王储哈桑、首相阿赫努什专程赴机场迎接习近平，并在机场举行欢迎仪式。习近平同哈桑王储进行了亲切交谈。

四、宏观数据信息

1. 商务部数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。10月，乘用车零售量226.1万辆，同比增长11.3%，增速较9月加快6.8个百分点。1至10月，乘用车零售量1,783.5万辆，同比增长3.2%。

2. 据财政部最新数据，1-10月，全国一般公共预算收入18.5万亿元，同比下降1.3%。10月当月，全国一般公共预算收入同比增长5.5%，其中税收收入同比增长1.8%，为年内首次正增长；证券交易印花税大幅增长1.53倍。

3. 国家统计局：10月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.1%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.8%。

4. 国家能源局发布数据，10月份，全社会用电量7,742亿千瓦时，同比增长4.3%。1-10月，全社会用电量累计8.18万亿千瓦时，同比增长7.6%。从分产业用电看，第一产业用电量1,141亿千瓦时，同比增长6.7%；第二产业用电量5.27万亿千瓦时，同比增长5.6%；第三产业用电量1.53万亿千瓦时，同比增长11.0%；城乡居民生活用电量1.27万亿千瓦时，同比增长12.3%。

5. 国家邮政局数据显示，截至11月17日，今年我国快递业务量已突破1,500亿件。这是中国快递年业务量首次突破1,500亿件大关。今年，我国年人均收快递超100件，平均每秒产生5,400多件快件，最高日业务量超7.29亿件，月均业务量逾130亿件，月均业务收入超1,000亿元。

6. 商务部发布数据显示，1-10月，我国对外非金融类直接投资1,158.3亿美元，同比增长10.6%。对外承包工程新签合同额1,776.5亿美元，同比增长15.3%。

7. 乘联分会预计，11月狭义乘用车零售市场约为240万辆，同比增长15.4%，环比增长6.1%，新能源零售预计可达128万，渗透率约53.3%。

8. 国家税务总局最新数据显示，今年前三季度，全国小微企业享受税费减免9461亿元，同比增长6.7%。我国小微企业税负为1.65%，同比下降9.6%。

9. 金融监管总局发布数据显示，三季度末，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，较上季末增加371亿元，不良贷款率1.56%。前三季度，商业银行累计实现净利润1.9万亿元，同比增长0.5%；保险公司原保险保费收入4.79万亿元，同比增长7.2%。

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