一、主要监管部门政策汇总

1. 证监会等七个部门发布《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，系统全面部署8个方面17项政策措施。《意见》提出，要加强对各类交易行为的穿透式监管，研究对交易行为趋同账户实施有效监管；强化高频交易全过程监管，取消对高频交易的手续费减收。坚决抑制过度投机炒作，严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易；从严查处操纵市场、内幕交易等违法违规行为，从严从快查办期货市场大要案件。丰富股指期货期权交易品种，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点，研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。

2. 中国人民银行等四部门印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》，从加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。《意见》明确，聚焦美丽中国建设实际需要，统筹谋划一批标志性重大工程项目，加大对接融资支持。按照协同推进降碳、减污、扩绿、增长的要求，围绕美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复等重点领域，搭建美丽中国建设项目库，有效提升金融支持精准性。

3. 央行发布公告称，为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从央行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

4. 司法部、国家发改委发布关于《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。征求意见稿明确，国务院有关部门根据国家重大发展战略、发展规划、产业政策等，统筹研究制定促进民营经济投资政策措施，发布鼓励民营经济投资重大项目信息，引导民营经济投资重点领域。这是我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律。草案明确，支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程，参与国家科技攻关。禁止利用行政、刑事手段违法干预经济纠纷。规范异地执法行为。

5. 国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发展改革委主任郑栅洁表示，针对当前经济运行中的新情况新问题，我国加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。要针对经济运行中的下行压力，强化宏观政策逆周期调节，各方面都要持续用力、更加给力。针对国内有效需求不足等问题，把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上，积极发挥投资对经济增长的拉动作用。针对当前一些企业生产经营困难，加大助企帮扶力度，切实优化营商环境，帮助企业渡过难关。针对楼市持续偏弱，采取综合性政策措施，促进房地产市场止跌回稳。针对前期股市震荡下行等问题，出台有力有效系列举措，努力提振资本市场。

6. 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。主要目标是：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。据有关机构统计，截至今年7月份，我国已经有243个省级和城市的地方政府上线了数据开放平台，开放的有效数据集超过了37万个，最近八年来增长了44倍。正在配合国家发改委研究建立健全公共数据产品和服务的价格形成机制。

7. 国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调，各方面要努力完成全年经济社会发展目标任务。抓紧落实好一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案。跟踪评估政策传导效果，该优化的优化、该加力的加力。同时，结合谋划明年经济工作，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，根据经济形势变化适时推出。

二、地方政府及产业协会政策动向

1. 上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》，自发布之日起施行。具有轻资产、高研发投入特点的科创板上市公司，再融资募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例超过募集资金总额的30%的，适用本指引。最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于15%或者最近三年累计研发投入不低于3亿元；最近一年研发人员占当年员工总数的比例不低于10%。

2. 为贯彻党中央、国务院关于资本市场的决策部署，落实中央政治局会议和新“国九条”精神，推动证监会“并购六条”与“科创板八条”落地见效，10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。上交所相关负责人表示，并购重组是实现产业整合和转型升级、优化资源配置、助力上市公司高质量发展的重要途径。上交所将在监管部门指导下，持续深化并购重组市场化改革，不断完善各项制度机制，强化市场沟通与服务，推进监管更加公开、透明、可预期，共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态。

3. 住建部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议，强调要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。要建立完善工作机制，健全全口径监测制度，及时将获批的“白名单”项目纳入台账和系统管理。金融机构要建立完善绿色通道，及时按项目进度发放贷款，满足项目合理融资需求。

4. 工信部与青海省人民政府召开共建青海世界级盐湖产业基地领导小组第二次会议。工信部部长金壮龙指出，把建设世界级盐湖产业基地作为推进新型工业化、发展新质生产力的重大任务，为维护国家粮食和能源资源安全、加快建设现代化产业体系提供坚实保障。要坚持聚焦主业，立足可持续开发，稳住钾、扩大锂、突破镁，加强设备更新和技术改造，打造特色优势产业链，建设先进制造业集群。

5. 工行、农行、中行、建行等多家银行发布公告，10月25日起，将对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为贷款市场报价利率LPR-30BP。多家银行明确，存量房贷利率调整将由银行统一进行批量调整，不需要客户提出申请。

6. 济南进一步优化调整房地产相关政策，住房公积金最高可贷130万元，全面落实“交房即办证”；全面落实建筑工程容积率计算细则，明确居住小区公共设施、开放空间等不计入容积率的情形，提高住宅建筑品质；扩大房地产“白名单”机制覆盖范围，推动更多房地产项目进入“白名单”，实现“应进尽进”、“应贷尽贷”，满足项目合理融资需求。

7. 杭州优化调整房地产相关政策，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。申请住房公积金贷款，最高额度提高到130万元，保底额度提高到20万元；购买经认定为绿色低碳建筑的新建商品住房或“以旧换新”的，贷款额度可上浮20%；统一首套房和二套房贷款首付款比例不低于20%；使用1次住房公积金贷款已结清的，可按首套房认定。新出让住宅用地不再设置新建商品房限价要求，已出让用地按原有合同约定执行。

8. 上海市印发《关于本市保障房配建的实施意见》。其中提出，凡新出让土地、用于开发建设商品住房的建设项目（租赁住房建设项目除外），均应按照不低于该建设项目住房建筑总面积5%的比例，配建保障房及相应产权车位；鼓励保障对象较多的区域进一步提高建设项目的配建比例。配建的保障房应无偿移交区政府指定机构用于住房保障，并在建设用地使用权出让条件中予以明确。

9. 广东印发《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展行动方案的通知》，力争到2027年，生物医药与健康产业集群规模超万亿元，规上医药工业规模超5000亿元。

三、其他宏观新闻

1. 2024金融街论坛年会将于10月18日至20日在北京金融街举办，本届论坛年会主题为“信任和信心——共商金融开放合作共享经济稳定发展”。证监会主席吴清将出席开幕式并发表主旨演讲；金融监管总局局长李云泽将出席开幕式并发表致辞；多位央行领导和有关司局负责同志将出席开幕式及其他分论坛活动。

2. 国务院总理李强在万象出席东亚合作领导人系列会议期间会见日本首相石破茂。李强指出，中方愿同日方一道，进一步发挥各自比较优势，在科技创新、数字经济、绿色发展等领域发掘更多合作新增长点，用好出口管制对话机制，共同维护产业链供应链稳定畅通和全球自由贸易体系。石破茂表示，日方愿同中方面向未来，加强高层交往，密切各层级对话沟通，协商解决未决问题，持续推进互利合作，推动日中关系行稳致远。日方无意同中国“脱钩断链”，希望深化各领域务实合作，让成果更多惠及两国人民。

3. 商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案中欧磋商情况答记者问表示，欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，双方还存在重大分歧，到目前为止，磋商仍未达成双方均能接受的解决方案。需要强调的是，中方一直本着最大的诚意和善意与欧方进行对话磋商。如欧方在与中方磋商的同时，又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇谈判的基础和互信，会给双方磋商带来干扰，不利于推进磋商整体进程。中方希望欧方充分展现诚意，认真对待业界的核心关切，在当前磋商的基础上尽早达成各方均能接受的解决方案。

4. 美联储戴利表示，全力支持9月50个基点的降息决定；对实现2%通胀目标的道路充满信心，已实现充分就业；随着政策利率的稳定，实际利率正在上升；在政策利率保持不变的情况下，实际利率正在上升，这可能导致过度紧缩，损害劳动力市场，所以9月的降息是一次重新校准，以使利率更适合经济发展，九月降息的幅度并不意味着未来降息的速度或幅度；今年可能还会再降息一次或两次，将关注数据，监测劳动力市场和通胀，根据需要对利率进行调整。

5. 韩国央行宣布下调基准利率25个基点至3.25%，为38个月来首次放宽货币政策。韩国央行指出，通胀已显示出明显的稳定趋势，而国内需求则复苏缓慢。

6. 特斯拉举办“We，Robot”发布会，正式发布无人驾驶出租车Cybercab，为双门两座汽车，没有方向盘和踏板，采用感应充电。特斯拉还发布无人驾驶货车Robovan，可容纳20人，也可用于货物运输。特斯拉CEO马斯克介绍，Cybercab成本将低于3万美元，预计将于2026年开始生产，2027年前达到量产水平。特斯拉人形机器人Optimus也公布最新进展，大规模量产成本将在2万至3万美元。马斯克还表示，预计明年在美国德州和加州推出完全自动驾驶（FSD）功能。

四、宏观数据信息

1. 国家统计局：中国9月全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.4%，预期涨0.7%，前值涨0.6%；1-9月平均，CPI比上年同期上涨0.3%；9月份，全国CPI环比持平。

2. 国家统计局：中国9月PPI同比下降2.8%，预期下降2.5%，前值下降1.8%；环比下降0.6%，前值下降0.7%。工业生产者购进价格同比下降2.2%，环比下降0.8%。1—9月平均PPI同比下降2%，工业生产者购进价格下降2.1%。

3. 国家统计局：9月份，食品烟酒类价格同比上涨2.3%，影响CPI上涨约0.66个百分点，食品中，鲜菜价格上涨22.9%，影响CPI上涨约0.48个百分点；鲜果价格上涨6.7%，影响CPI上涨约0.13个百分点；畜肉类价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.12个百分点，其中猪肉价格上涨16.2%，影响CPI上涨约0.21个百分点；水产品价格上涨2.0%，影响CPI上涨约0.04个百分点；蛋类价格下降4.1%，影响CPI下降约0.03个百分点。

4. 美国9月PPI同比升1.8%，预期升1.6%，前值上修为1.9%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.2%。核心PPI同比升2.8%，预期升2.7%，前值上修为2.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。

5. 美国劳工部公布数据显示，美国9月CPI同比上涨2.4%，较前值2.5%有所放缓，为2021年2月以来最低水平，但超出预期值2.3%。核心CPI同比上涨3.3%，为6月以来新高，预期为持平于3.2%。9月CPI环比上涨0.2%，核心CPI环比上涨0.3%，均超出市场预期。交易员押注，美联储11月降息25基点的可能性高于80%。

6. 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月11日以固定利率、数量招标方式开展了942亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日2780亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1838亿元。

7. 工信部发布数据显示，1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。引人关注的是，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖，绿色、高附加值、独家技术成为中国造船业前三季度的新亮点。

8. 中汽协数据显示，9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。9月新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。

9. 经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

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