一、主要监管部门政策汇总

1. 国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。《若干意见》强调，要严把保险市场准入关，严格保险机构持续监管，严肃整治保险违法违规行为，有力有序有效防范化解保险业风险。要丰富巨灾保险保障形式，积极发展第三支柱养老保险，扩大健康保险覆盖面，健全普惠保险体系。提升保险业服务实体经济质效。聚焦国家重大战略和重点领域。积极对接高质量共建“一带一路”等国家重大战略、重点领域和薄弱环节的风险保障与融资需求；发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。

2. 中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定。框架协定包括序言及目标、原则、谈判范围、机制安排、生效、修改和终止、未来谈判等内容，为双方后续围绕贸易、投资等具体议题开展谈判奠定基础，也为中非经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。中方将继续与有意愿的非洲国家加强沟通，落实峰会成果，扩大自主开放，争取协定及后续成果早日惠及双方企业和人民。

3. 国家主席习近平在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。他强调，构建优势互补的区域经济布局和国土空间体系，特大城市要走内涵式发展之路，沿黄城市群要提升人口集聚和产业协作能力；各地区各部门要认真贯彻落实党中央关于经济工作的部署和各项重大举措，抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。

4. 国务院总理李强在迪拜扎比尔宫同阿联酋副总统兼总理穆罕默德举行会谈。李强指出，中阿是共同发展道路上的好伙伴，加强合作、相互成就符合双方根本利益。中方愿同阿方共享发展机遇、更好互利共赢。双方要进一步挖掘合作潜力，充分发挥互补优势，扩大经贸合作规模，加强基础设施、新能源、数字经济、绿色经济等领域合作，助力各自可持续发展。中方欢迎阿方加大对华投资，鼓励中国企业赴阿投资兴业。

5. 证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准，规定了证券发行人信息披露文件编码的基本原则、编码方法、编码单元及注册服务等要求，并提供了信息披露文件的基础元数据表。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化数字化建设，着力做好基础标准制定工作，促进通用基础领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

6. 财政部印发《中央行政事业单位国有资产使用管理办法》的通知。财政部表示，将严格控制出租出借、对外投资，中央行政事业单位对不需使用且难以调剂、难以共享共用的国有资产，经严格论证和集体决策，按照本办法规定的权限履行审批手续后可以出租出借，未经批准不得出租出借。除国家另有规定外，中央行政单位不得以任何形式将国有资产用于对外投资。中央事业单位原则上不得直接投资新设或者新入股企业，确需新设或者新入股企业的，应当经主管部门审核同意后报财政部审批。

7. 金融监管总局发布《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》，从加大金融支持力度、优化内部管理体制机制和加大监管政策支持三个方面，鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动。其中提出，鼓励金融租赁公司探索支持科技设备、医疗设备、资源回收拆解再制造类企业设备租赁及更新需求，支持大型设备制造和使用、国产飞机、新能源船舶、首台（套）设备、重大技术装备、集成电路等设备。鼓励消费金融公司和汽车金融公司提供相关消费信贷和汽车金融服务。

8. 国家主席习近平强调，要扎实做好下半年工作，坚定不移实现全年经济社会发展目标；要落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展，切实保障和改善民生；要落实好防范化解重点领域风险的各项举措；要有效应对外部风险挑战，主动塑造有利外部环境；搞好“五年规划”总结评估和谋划工作。

二、地方政府及产业协会政策动向

1. 工信部召开第十次制造业企业座谈会。会议指出，要扎实推进低空产业高质量发展，行业企业要坚持创新引领，深化新一代信息技术、新能源技术与航空技术融合，以应用场景创新和大规模示范应用为牵引，加快低空技术和装备创新突破、迭代升级；要强化融通发展，加强产业链上下游企业协作，改造升级传统通航产业，巩固提升无人机等优势产业，积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。

2. 天津市发布《关于印发天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案》，到2024年底，更新购置新能源公交车1000辆以上，更换新能源公交车动力电池100套以上，报废更新个人乘用车40000辆以上，置换更新个人乘用车30000辆以上；个人消费者出售本人名下符合条件的旧车，购入符合条件的新能源乘用车给予1.5万元补贴，购入符合条件的燃油乘用车给予1万元补贴。

3. 湖南省财政厅公告，决定发行2024年湖南省地方政府再融资专项债券（六期）和湖南省政府专项债券（二十七至三十一期），招标总额229.2641亿元，9月18日招标，9月19日开始计息。

4. 北京市政府召开常务会议，研究本市政府债务管理情况等事项。会议强调，要加强债券项目全周期、穿透式跟踪管理，强化资金支出、建设运行、绩效评估等监管，严格规范债券资金使用，提升债券资金使用效益。

5. 北京海关负责人对外公布，北京亦庄综合保税区正式获国务院批复同意设立。北京亦庄综保区位于北京经济技术开发区亦庄新城长子营工业区，处于国家服务业扩大开放综合示范区、国家级高新技术开发区范围内，规划面积0.61平方公里，包含海关业务及监管，综合办公，保税加工、保税研发、保税检测等产业空间功能区。

6. 上海市发改委发文推动可再生能源开发建设，其中提出，积极推进海上可再生能源开发，启动实施首批“风光同场”海上光伏竞争配置；加快陆上风电、光伏电站项目建设；全面推广“光伏+”工程，鼓励有意愿的居民利用存量居住建筑屋顶建设户用光伏，推进实施多产权存量居住建筑光伏试点。

三、其他宏观新闻

1. 国家发改委等发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展；参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。

2. 国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，会上，航天科工、中国海油、国家电投、中国五矿、国投、国药集团等6家中央企业负责同志就当前企业经营状况、深化企业改革、以科技创新改造提升传统产业和发展新质生产力等作了发言。国务院国资委将针对企业反映的问题、提出的建议，分类梳理研究，建立工作台账，完善政策措施，帮助企业解决实际困难，培育壮大新兴产业，加快向高质量、高效率、可持续的发展方式转变。

3. 商务部：对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。

4. 财政部：经国务院批准，将于9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券，规模不超过20亿欧元。具体发行安排将于发行前另行公布。

5. 全国教育大会9日至10日在北京召开。国家主席习近平出席大会并发表重要讲话。他强调，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。优化区域教育资源配置，推动义务教育优质均衡发展，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距。持续巩固“双减”成果，全面提升课堂教学水平，提高课后服务质量。深入实施国家教育数字化战略，扩大优质教育资源受益面，提升终身学习公共服务水平。

6. 工信部：培育一批制造业的头部企业，支持企业间的战略合作和强强联合；促进中小企业专精特新发展，坚持管理和服务并重，发展和帮扶并举，完善中小企业的工作体系，政策法规体系、服务体系和运行监测体系，培育更多专精特新小巨人企业和制造业企业，健全解决中小企业账款拖欠问题的长效机制。

7. 我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。

8. 商务部：就加拿大宣布对中国电池等部分产品拟加征附加税征求公众意见答记者问称，在出台对华电动汽车等限制措施仅半个月后，加方再次罔顾事实，跟随个别国家，威胁对华采取单边打压措施，严重阻碍中加两国企业开展正常经贸合作，严重冲击中加经贸关系，严重破坏全球经济体系和经贸规则，冲击全球产业链和供应链稳定。加方此举是危险和不负责任的。中方坚决反对。

9. 国务院关税税则委员会：自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。

10. SpaceX“龙”飞船舱门开始打开，进行有史以来的首次商业太空行走。“北极星黎明”任务机组成员、亿万富翁贾里德·艾萨克曼开始出舱行走，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。

11. 美国财政部宣布新的企业替代性最低税率的拟议规则，预计未来10年将为美国从大约100家目前平均税率仅为2.6%的大公司中创造2500亿美元收入。财政部官员指出，虽然对利润达到10亿美元门槛的公司有一般要求，需要缴纳15%的替代性最低税，但拟议规则中包含的更具体的澄清将适用于2024纳税年度。

12. 传言中有高级推理能力、此前被称为“草莓项目”的OpenAI新项目于北京时间9月13日凌晨推出。OpenAI表示，对复杂的推理任务而言，这是一个重大进步，代表人工智能能力的一个崭新水平。因此将“计数器”重置为1，新系列命名为OpenAI o1。OpenAI o1包括三个型号，除o1-preview 之外还将有o1和o1-mini。其中o1-mini是一种更快、更便宜的推理模型且适用于需要推理但不需广泛世界知识的应用，o1-mini还比o1-preview便宜80%。

13. 对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为：

财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》，给予没收违法所得并处五倍罚款的顶格财产罚，没收违法所得并处罚款共1.16亿元，同时，财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》，给予普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。

证监会依据《中华人民共和国证券法》规定，没收普华永道案涉期间全部业务收入2774万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元。在处罚裁量上，证监会依法对普华永道两年间全部业务收入予以没收，并处以顶格罚款，与财政部协同罚款共计4.41亿元；在“资格罚”上，鉴于财政部已对普华永道作出暂停经营业务的行政处罚，暂停业务范围涵盖证券领域，证监会不另行作出暂停从事证券服务业务的行政处罚。

14. 国家网信办就《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照下列要求对生成合成内容添加显式标识，在文本的起始、末尾、中间适当位置添加文字提示或通用符号提示等标识，或在交互场景界面或文字周边添加显著的提示标识；在音频的起始、末尾或中间适当位置添加语音提示或音频节奏提示等标识，或在交互场景界面中添加显著的提示标识等。

15. 生态环境部印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》，通过改革创新进一步优化便企惠企助企措施，积极回应民营企业反映的生态环境领域关切和实际问题，增强民营企业绿色发展能力与意愿，强化对民营经济绿色发展的技术、资金和政策支持，持续优化民营经济发展环境，引导和激励民营企业在美丽中国建设和高质量发展中发挥更大重要作用。

16. 国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》。《意见》提出3方面14项重点任务，包括积极发展经济林和林下经济，稳妥开发森林食物资源，加快发展深远海养殖，科学开发江河湖海食物资源；尽快突破微生物组学、大数据、材料科学与智能制造、食物营养品质智能评价等前沿技术；深入实施国民营养计划，完善营养健康标准体系，鼓励企业开发营养健康食品；开展食物营养健康消费科普宣传，引导居民减油增豆、增禽增奶，增加蔬果、水产品及全谷物消费。

17. 中秋假期期间，交通出行平稳安全有序，全社会跨区域人员流动量预计超6亿人次。全社会跨区域人员流动量预计日均超2.05亿人次，比2023年同期增长28.2%。其中，铁路客运量预计超过4299万人次。全国民航预计累计发送旅客511.16万人次，热门航线集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群之间。

四、宏观数据信息

1. 日本第二季度实际GDP修正值同比升2.9%，预期升3.2%，初值升3.1%；环比升0.7%，预期升0.8%，初值升0.8%。

2. 国家统计局：8月份，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大；从同比看，猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点。受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比均下降。从同比看，PPI下降1.8%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，生产资料价格下降2.0%，降幅扩大1.3个百分点。主要行业中，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降8.0%，非金属矿物制品业价格下降5.1%。

3. “2024中国企业500强”发布，今年榜单入围门槛为473.81亿元，较上年提高3.83亿元；营收规模迈上新台阶，共实现营业收入110.07万亿元，较上年增长1.58%；平均研发强度连续第7年提高，榜单企业研发投入总额占营业收入总额的1.90%，为2002年以来的最高值。国家电网以3.86万亿元营收排名第一，中国石油化工集团营收3.04万亿元排名第二，中国石油天然气集团排名第三，营收为2.99万亿元；此外，中国建筑、工商银行、建设银行、农业银行、中国铁路工程集团、中国银行、中国铁道建筑集团进入前十；共16家企业营业收入突破万亿元大关。

4. 乘联分会数据显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1%，环比增长10.8%；今年以来累计零售1347.2万辆，同比增长1.9%。8月新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17%。8月国内新能源车零售渗透率53.9%。

5. 今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。

6. 前8个月我国出口机电产品9.72万亿元，同比增长8.8%，占出口总值的59.1%。其中，集成电路7360.4亿元，增长24.8%；汽车5408.4亿元，增长22.2%；手机5143.7亿元，增长0.5%。

7. 中国8月出口（以人民币计价）同比增长8.4%，前值增6.5%；进口持平，前值增6.6%；贸易顺差6493.4亿元，前值6019亿元。

8. 英国8月失业金申请人数增2.37万人，前值由增13.5万人修正为增10.23万人；失业率为4.7%，前值4.7%。英国7月三个月ILO就业岗位增26.5万人，预期增12.3万人，前值增9.7万人；失业率4.1%，预期4.1%，前值4.2%。

9. 英国7月三个月GDP环比升0.5%，预期升0.6%，前值升0.6%。英国7月GDP同比升1.2%，预期升1.4%，前值升0.7%；环比持平，预期升0.2%，前值持平。

10. 美国8月未季调CPI同比升2.5%，为连续第5个月走低并创2021年2月以来最低水平，预期升2.6%，前值升2.9%；季调后CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国8月未季调核心CPI同比升3.2%，预期升3.2%，前值升3.2%；季调后核心CPI环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国8月PPI同比升1.7%，预期升1.8%，前值从升2.2%修正为升2.1%；环比升0.2%，预期升0.1%，前值从升0.1%修正为持平。核心PPI同比升2.4%，预期升2.5%，前值从升2.4%修正为2.3%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值从持平修正为降0.2%。

11. 美国上周初请失业金人数23万人，预期23万人，前值从22.7万人修正为22.8万人；四周均值23.075万人，前值从23万人修正为23.025万人。截至8月31日当周，美国续请失业金人数185万人，预期185万人，前值从183.8万人修正为184.5万人。

12. 据央行初步统计，前8个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.42万亿元，同比少增3.57万亿元；企业债券净融资1.78万亿元，同比多2031亿元；政府债券净融资5.64万亿元，同比多6798亿元。8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。

13. 商务部：今年1-8月，全国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%；实际使用外资金额5801.9亿元，同比下降31.5%。

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煤炭行业（下）