一、主要监管部门政策汇总

1. 中共中央12月6日在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。习近平主持座谈会并发表重要讲话，他对各民主党派、全国工商联和无党派人士提出3点希望：一是提高政治站位，把思想和行动统一到中共中央关于经济工作的重大决策部署上来；二是坚定发展信心，协助做好解疑释惑、凝聚共识工作；三是积极为推动高质量发展建言献策。

2. 国家发改委就《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，到2027年，初步建立煤矿产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度煤炭产能储备。申报建设储备产能的煤矿应为国家核准权限的新建、在建煤矿项目，设计产能不低于300万吨/年，煤矿储备产能规模按占煤矿设计产能的比重，划分为20%、25%、30%三档。对产能储备煤矿，新建煤矿按设计产能20%、25%、30%建设储备产能的，其新增产能（含常规产能和储备产能）的60%、80%、100%免予实施产能置换。已审核确认产能置换方案的（包括在建煤矿），其产能置换指标总量的60%、80%、100%可另行使用，指标不再进行折算。

3. 证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》。主要内容包括：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业。二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用。三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企业开展基础设施REITs试点。四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。

4. 国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。其中提出，到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上；推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。

5. 国务院国资委党委推进中央企业巡视整改专项治理工作专题会议召开。会议强调，聚焦“四个领域”，即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题，同时要全面研判企业金融板块整体风险，早识别、早预警、早暴露、早处置，风险一旦露头就要果断出手将其消灭在萌芽、阻断在早期，并建立健全长效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

6. 国家发改委主任郑栅洁会见来访的新加坡贸工部部长颜金勇，双方重点就推进两国领导人会晤成果落实、开展务实合作进行深入交流。郑栅洁表示，国家发改委愿与新方相关部门一道，落实好两国领导人达成的重要共识，共同拓展数字经济、绿色发展、产供链等领域合作取得新成果。

二、地方政府及产业协会政策动向

1. 广州市地方金融监督管理局等五部门印发《广州市金融支持民营经济发展若干措施》，鼓励银行机构制定服务民营经济专项政策，优化授信审批流程，完善内部绩效考核和尽职免责机制，建立健全相关制度，加大内部资金转移定价（FTP）优惠幅度等正向激励，优化金融产品和服务，持续加大对民营企业的贷款投放；落实广州企业上市高质量发展“领头羊”行动计划，积极开展民营企业上市培育，支持民营企业上市和再融资；支持广东股权交易中心高质量建设“专精特新”专板。支持符合条件的民营中小微企业在债券市场融资，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs（不动产投资信托基金）。

2. 上海政府印发《上海市崇明区旧住房成套改造实施方案》，方案中的改造对象为崇明区3.3万平方米不成套职工住宅及小梁薄板房屋，主要涉及城桥镇、堡镇、庙镇、长兴镇及向化镇。总体目标是到2025年底基本完成小梁薄板房屋改造，到2027年底全面完成小梁薄板房屋改造，到2032年底全面完成不成套职工住宅改造。

3. 财政部联合人力资源社会保障部近日起草《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》，拟将公募REITs正式纳入社保基金投资范围。多位业内人士认为，当前公募REITs市场风险释放已较为充分，长期投资价值逐步显现。

4. 商务部部长王文涛会见来访的沙特投资大臣法利赫。双方重点就落实两国领导人共识、深化双边经贸合作等交换意见。王文涛表示，中方愿同沙方一道，共同推动共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”深度对接，持续扩大贸易投资、能源资源、基础设施、高新技术等领域合作规模，在推进各自民族复兴伟大历史进程中坚定相互支持。

5. 证监会就《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，维持原《私募办法》对于单只私募证券投资基金实缴金额不低于100万元的要求，将单只私募股权、创投基金实缴金额从100万元提高到300万元，并对投向未托管、代销、投向不动产、单一标的等特殊情形的私募基金要求实缴金额不低于500万元，其中投向单一投资标的的自然人单笔实缴金额不低于1000万元。多位业内人士表示，该办法落地将极大地加速行业洗牌，小型私募股权投资机构或将有一大部分被洗牌出局。新政或不利于天使投资和早期投资，未来合格的个人投资者数量将急剧减少。

6. 外汇局发布关于进一步深化改革，促进跨境贸易投资便利化的通知。其中提出，放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制。取消境内企业境外直接投资前期费用累计汇出额不超过等值300万美元的限制，但累计汇出额不得超过中方拟投资总额的15%；完善资本项目收入使用负面清单管理。非金融企业的资本金、外债项下外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用应遵循真实、自用原则，不得直接或间接用于国家法律法规禁止的支出。

7. 外交部领事司发布《关于阶段性减免来华签证费的通知》，2023年1月8日对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，中国政府持续优化外国人来华签证和入境政策，促进中外人员往来。作为临时措施，中国驻外使领馆自2023年12月11日至2024年12月31日，按现行收费标准的75%收取来华签证费。

三、其他宏观新闻

1. 农业农村部印发《今冬明春科学应对厄尔尼诺防灾减灾保安全稳供给预案》。《预案》分区域、分灾种提出农业防灾减灾救灾主要措施。一是防范北方冬麦区可能低温冻害；二是防范北方冬麦区可能春旱；三是防范露地和设施蔬菜可能雨雪冰冻灾害；四是防范江南油菜可能渍涝和冰冻灾害；五是防范畜禽水产养殖可能雨雪低温冻害；六是防范东北中东部可能春涝；七是防范东北西部可能春旱；八是防范西南地区可能冬春连旱。

2. A股上市公司今年以来累计回购超过500亿元，港股上市公司今年以来累计回购金额超过1100亿港元。分析人士表示，A股和港股市场出现大面积的上市公司回购，充分说明了整个市场的估值水平处于较低的状态。2024年A股和港股均有望出现修复行情。

3. 第18届中国（深圳）国际期货大会在深圳召开。证监会副主席李超表示，要切实维护期货市场安全稳定运行。保障市场安全有序，确保期货价格发现快速、准确，持续做好风险监测和预研预判；把握机构发展定位，提升服务实体经济质效。落实监管主责主业，发挥好监管协同作用。要着力提升提高监管效能；把握好监管的时度效，大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法规范和引导期货行业健康发展。

4. 中证协公布2023年证券公司债券业务执业质量评价结果，评价结果分为A、B、C三类，其类别的划分主要反映参评证券公司债券业务合规内控、执业质量与服务能力的相对水平，不涉及对证券公司资信状况和业务资格的评价。中信证券、中金公司等14家券商获评A类。

5. 中国外汇交易中心拟于2023年12月18日起在人民币外汇期权市场推出点击成交业务。银行间人民币外汇期权会员均可参与交易，人民币外汇期权做市机构(包括人民币外汇综合做市商及人民币外汇期权尝试做市机构)可参与报价。初期支持人民币对美元标准期限的欧式看涨、看跌期权，波动率品种为ATMF(远期平价)。报价单位为十万美元，单笔报价量及成交量需为报价单位的整数倍。

四、宏观数据信息

1. 据中小企业协会，11月份，中小企业发展指数为89.3，比上月回升0.2点，结束连续两个月下降局面，且高于2021年和2022年同期水平，但仍处在景气临界值100以下。其中，分行业指数为6升1平1降；分项指数7升1平。

2. 海关总署公布数据显示，中国11月进出口总值5154.7亿美元，同比持平。其中，出口增长0.5%，预期增0.7%，前值降6.4%；进口下降0.6%，预期增3.5%，前值增3%；贸易顺差683.9亿美元，扩大4%。今年前11个月，中国进出口总值5.41万亿美元，同比下降5.6%。其中，出口下降5.2%，进口下降6%，贸易顺差7481.3亿美元，收窄2.7%。

3. 海关总署公布数据显示，中国前11个月出口机电产品12.66万亿元，同比增长2.8%，占出口总值58.6%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.2万亿元，下降17.2%；手机8852.5亿元，增长3.3%；汽车6529.2亿元，增长79.6%。

4. 统计局发布11月通胀数据。11月，CPI当月同比-0.5%，前值-0.2%；环比-0.5%，前值0.1%。PPI当月同比-3.0%，前值-2.6%；环比-0.3%，前值0.0%。受食品、能源价格波动下行等因素影响，11月CPI有所下降；受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，11月PPI环比由平转降，同比降幅扩大。

5. 中国汽车流通协会公布“汽车经销商库存”调查结果显示，11月份汽车经销商综合库存系数为1.43，环比下降15.9%，同比下降23.9%，库存水平在警戒线以下。进入12月份，多地启动新一轮促消费政策，车企及经销商继续冲刺全年目标，岁末“价格战”再次打响，预计12月市场需求继续走强，创年内月度新高。

6. 乘联会数据显示，11月乘用车市场零售达到208.0万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%。今年累计零售1934.5万辆，同比增长5.3%。

7.   国家外汇管理局发布的数据显示，截至2023年11月末，中国央行的黄金储备报7158万盎司，环比增加38万盎司。这已经是连续第13个月增加，累计增持规模达894万盎司。以国际现货黄金的最新价格（2039美元/盎司）计算，中国央行累计增持金额达182.3亿美元（约合人民币1300亿元）。

8.  德国11月CPI终值环比降0.4%，预期降0.4%，初值降0.4%；同比升3.2%，预期升3.2%，初值升3.2%。德国11月调和CPI终值环比降0.7%，预期降0.7%，初值降0.7%；同比升2.3%，预期升2.3%，初值升2.3%。

9.  英国央行调查显示，英国公众对未来一年的通胀预期为3.3%（8月调查为3.6%）；对未来5年的通胀预期为3.2%（8月调查为2.9%）。

五、专题

（资料来源：央视新闻）

中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2024年党风廉政建设和反腐败工作；审议《中国共产党纪律处分条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，现代化产业体系建设取得重要进展，科技创新实现新的突破，改革开放向纵深推进，安全发展基础巩固夯实，民生保障有力有效，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

会议强调，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。

会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。要以科技创新引领现代化产业体系建设，提升产业链供应链韧性和安全水平。要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。要深化重点领域改革，为高质量发展持续注入强大动力。要扩大高水平对外开放，巩固外贸外资基本盘。要持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。要坚持不懈抓好“三农”工作，推动城乡融合、区域协调发展。要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加快建设美丽中国。要坚持尽力而为、量力而行，切实保障和改善民生。

会议强调，要坚持和加强党的全面领导，高质量落实党中央对经济工作的重大决策部署。要做好“两节”期间重要民生商品保供稳价，保障农民工工资按时足额发放，关心困难群众生产生活，深入落实安全生产责任制，守护好人民群众生命财产安全和身体健康。

会议指出，党的二十大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中央纪委国家监委和各级纪检监察机关扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和全国纪检监察干部队伍教育整顿，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续推动健全全面从严治党体系，严管严治锻造纪检监察铁军，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

会议强调，纪检监察机关要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐。要强化政治监督，推动全党深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，坚定有效捍卫党的团结统一。要持续发力、纵深推进反腐败斗争，对比较突出的行业性、系统性、地域性腐败问题进行专项整治，严肃查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，坚持受贿行贿一起查，深化源头治理，加强新时代廉洁文化建设，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。要重拳纠治“四风”顽疾，强化监督检查，严格纪律执行。要加强纪检监察专责监督与其他监督的贯通协同，实现无缝监督、合力监督，提升监督效能。要以彻底的自我革命精神锻造高素质专业化纪检监察队伍，努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。

此前，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，听取中央纪委国家监委2023年工作情况和二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议准备情况汇报。

会议同意明年1月8日至10日召开二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议。

会议指出，党的十八大以来，我们党先后3次修订《中国共产党纪律处分条例》，就是要始终坚持严的基调，全面加强党的纪律建设，在全链条全周期全覆盖上持续用力，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。

会议强调，要进一步严明政治纪律和政治规矩，以严明政治纪律带动各项纪律全面从严。要坚持党性党风党纪一起抓，推进纪律教育常态化，加大《条例》宣传教育力度，引导广大党员、干部学纪、知纪、明纪、守纪。要坚持把纪律挺在前面，抓好《条例》的贯彻执行，促进执纪执法贯通，切实维护纪律的刚性、严肃性。要准确运用“四种形态”，落实“三个区分开来”，把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来，不断提升全党的创造力凝聚力战斗力。

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