每 周 热 点

（10月28日—11月3日）

· 编者按 ·

11月1日，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（以下简称《办法》）。修订后的《办法》主要从五方面降低了投资门槛，包括允许外国自然人实施战略投资，放宽外国投资者的资产要求，适当降低持股比例和持股锁定期要求等，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。

同时，《办法》在加强监管、防范风险方面作出规定。六部门有关司局负责人还就外国投资者能否对新三板进行战略投资等多个市场关注的问题进行解答。

核心关注点一：放宽外国投资者的资产要求

原《办法》要求外国投资者境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元。为便利和促进上市公司引入更多长期资金，本次修订适当降低了对非控股股东外国投资者的资产要求。如外国投资者实施战略投资后不成为上市公司的控股股东，则对其资产要求降低为实有资产总额不低于5000万美元或者管理的实有资产总额不低于3亿美元；如成为上市公司控股股东，则依然要求其实有资产总额不低于1亿美元或者管理的实有资产总额不低于5亿美元。

核心关注点二：允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资

原《办法》规定的战略投资方式仅包括定向增发和协议转让两种方式。根据《中华人民共和国证券法》相关规定和证券市场实际情况，此次修订增加允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资。

核心关注点三：适当降低持股比例和持股锁定期要求

本次修订，取消以定向发行方式实施战略投资的持股比例要求，将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%；适当放宽持股锁定期要求，同时坚持战略投资的中长期投资属性，将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果其他规定对锁定期有更长期限要求的，需要符合相关规定。已实施战略投资的外国投资者，继续按原《办法》规定执行3年锁定期要求。

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一、主要监管部门政策汇总

1. 国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。文件从强化生育服务支持，加强育幼服务体系建设，强化教育、住房、就业等支持措施，营造生育友好社会氛围等4方面提出13条具体举措，营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围，有效降低生育、养育、教育成本。

2. 央行再出新工具。央行决定从10月28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年，公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。这也是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。

3. 财政部副部长、世行中国副理事廖岷表示，除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，在化解地方政府债务、稳定房地产市场、提高重点群体收入、保障民生、推动设备更新和消费品以旧换新等方面实施一系列强有力措施，通过政府支出撬动社会投资、刺激消费，增加有效需求。中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标，并继续为全球经济增长注入动力。

4. 北京金融监管局等共同印发《关于推进北京市普惠金融高质量发展的指导意见》指出，健全多层次普惠金融机构组织体系。鼓励不同类型的金融机构找准定位，在普惠信贷领域开展错位竞争，实现差异化发展。引导保险公司主动承担保障民生、服务社会的责任使命，丰富产品供给，改善投保理赔服务，推动普惠保险发展。持续优化北交所与沪深交易所、新三板的互联互通机制，进一步畅通中小企业直接融资渠道。

5. 国务院国资委主任张玉卓在近期出版的《新型工业化》上发表署名文章称，加快发展战略性新兴产业。对于新一代移动通信、航空航天、轨道交通、海工装备等优势领域，加强集群式发展；对于新能源汽车、集成电路等具有发展基础但未形成竞争优势的产业，加大布局力度；对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域，鼓励运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式，努力掌握产业核心资源和关键技术。

6. 财政部、教育部、人力资源社会保障部有关司局负责人就调整学生资助政策有关问题答记者问指出，从2024年起，将本专科生国家奖学金奖励名额由每年6万名增加到12万名，奖励标准由每生每年8000元提高到10000元；将研究生国家奖学金奖励名额由每年4.5万名增加到9万名；从2025年起提高中央高校研究生学业奖学金中央财政支持标准，硕士生由每生每年8000元提高到10000元，博士生提高到12000元。

7. 国家发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。意见提出，“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上；“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。

二、地方政府及产业协会政策动向

1. 住建部召开座谈会强调，要用足用好中央各项存量和增量政策，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。

2. 三部门印发《新材料大数据中心总体建设方案》，目标到2027年，材料领域数据资源汇聚能力、流通活力明显增强，搭建形成“1+N”的新材料大数据中心架构体系，形成30个以上数据资源节点、30项以上材料大数据算法软件和工具、20种以上典型关键材料和产品的数据赋能应用示范；到2035年，新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行，实现全国材料领域数据的汇聚、处理和开发，数据规模进入国际第一梯队。

3. 上海市人民政府办公厅印发《关于加强本市中小企业融资支持的若干措施》，建立支持小微企业融资协调工作机制，推动政策性融资担保基金增量扩面，2024年市中小微企业政策性融资担保基金业务规模扩大到1200亿元；落实中小企业无还本续贷政策，将续贷对象扩展至所有小微企业，续贷政策阶段性扩展到2027年9月30日前到期的中型企业流动资金贷款。

4. 上海市印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》，到2026年，全市煤炭消费占一次能源消费比重保持在30%以下，碳排放强度稳步下降；细颗粒物年均浓度力争不高于28微克/立方米，重要水体水质优良比例保持在95%左右，受污染耕地和重点建设用地安全利用率保持100%，“无废城市”建设比例达到80%左右；人均公园绿地面积达到9.5平方米，中心城区绿色交通出行比例达到75%以上。

5. 湖北省调整优化消费品以旧换新政策，汽车置换更新补贴取消多项限制，其中提出，取消车辆登记地限制。将个人消费者转让本人名下的乘用车为湖北号牌、新购乘用车在省内注册登记，调整优化为旧车不限制号牌地、新车不限制登记地。也就是说，名下的旧车不管是不是“鄂”开头的，都可以换一辆任一地方牌照的新车。

6. 福建发布十七条惠台利民新措施，在推进对台金融合作方面共6条新举措。实施在闽台资企业跨境融资便利化政策。福建省内符合条件的台资企业借用外债，可直接在银行办理相关外汇登记手续。提供开立证券账户便利服务。做好台资企业上市培育服务。依托厦门两岸股权交易中心，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供一对一服务。

7. 2024全球数据技术大会在京召开，国家数据局在会上表示，将加强数据技术创新应用，推进数据资源开发利用，推动数据基础设施互联互通，深化数据领域国际合作，加快培育全国一体化数据市场。

三、其他宏观新闻

1. 六大国有行集体公告，从11月1日起，当浮动利率的利率加点值高于全国新发放个人房贷利率平均加点值30个基点时，浮动利率房贷客户可向银行申请调整加点值为全国新发放个人房贷利率平均加点值加30个基点；此外，浮动利率房贷客户可申请调整重定价周期，选择按3个月、6个月或12个月重定价。不过，贷款发放后，重定价周期在贷款合同期内仅能调整一次。这意味着中国人民银行一个月前发布的完善商业性个人住房贷款利率定价机制要求，正式落地。商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后，人民银行将不再统一调整存量房贷利率。

2. 商务部表示，中方坚决反对美方出台对华投资限制最终规则，已向美方提出严正交涉，并保留采取措施的权利；美方限制措施涉及芯片、人工智能、量子计算等领域，与这些领域相关的绝大多数行业并不涉及国家安全，但都将受到美方禁令限制，这将干扰中美两国企业正常经贸合作，损害中美两国企业利益；希望美方尊重市场经济规律，厘清经贸领域国家安全边界，停止将经贸问题政治化、武器化，为中美经贸合作创造良好环境。

3. 北京时间2024年10月30日4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十九号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。2025年，中国载人航天工程计划实施神舟二十号、神舟二十一号、天舟九号3次飞行任务。

4. 10月30日起，沪深主板A股公司市值退市标准正式调整为5亿元。《退市意见》着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，削减“壳”资源价值。

5. 10月29日小米发布会上，小米集团董事长兼CEO雷军正式介绍了小米SU7 Ultra。同时公布其定价为81.49万元。小米SU7 Ultra量产版将在明年3月正式发布，目前已开启预定。雷军表示，小米SU7 Ultra“可街可赛”，是地表最快的四门量产车，同时也是一台可以合法上路的赛车。

6. 10月29日，胡润百富榜发布。榜单显示，截至2024年8月30日，字节跳动张一鸣以3500亿元财富被评为中国首富，过去一年财富增长了1050亿元。同时，娃哈哈宗馥莉以810亿元财富，被榜单评为中国女首富。榜单显示，上榜的女性企业家占整体比例达23.5%，其中超七成是白手起家。

四、宏观数据信息

1. 国家统计局数据显示，10月份制造业PMI为50.1%，环比升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后回到景气区间；非制造业PMI为50.2%，环比升0.2个百分点，连续5个月稳定在50%左右，显示非制造业经营活动继续保持扩张；综合PMI为50.8，环比升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

2. 1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。受去年同期高基数等因素影响，9月份，规模以上工业企业利润同比下降27.1%。国家统计局表示，总体看，虽然规上工业企业利润有所下降，但工业新动能韧性显现，且随着工业企业预期企稳、信心有所增强，工业企业效益有望得到恢复。

3. 交通运输部数据显示，前三季度，完成营业性货运量416.3亿吨，同比增长3.3%，分方式看，完成公路货运量306.6亿吨，同比增长3.1%；完成水路货运量71.6亿吨，同比增长4.8%；前三季度，完成交通固定资产投资2.7万亿元，其中，公路、水运投资分别完成1.9万亿元和1576亿元。

4. 乘联分会数据显示，10月1-27日，乘用车市场零售181.2万辆，同比增长9%，环比增长2%，今年以来累计零售1738.6万辆，同比增长3%；乘用车新能源车市场零售94.6万辆，同比增长49%，环比下降1%，今年以来累计零售807.8万辆，同比增长39%。

5. 信通院数据显示，2024年9月，国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%，其中，5G手机2231.6万部，同比下降22.3%，占同期手机出货量的88.0%。

6. 中国物流与采购联合会数据显示，今年前三季度，全国社会物流总额为258.2万亿元，同比增长5.6%。从各季度看，增速均在5%以上。从9月份来看，在一揽子增量政策加快推出的综合作用下，物流需求出现明显的积极变化。

7. 据海关总署统计，前三季度全国自贸试验区进出口总值达6.09万亿元，同比增长11.99%。其中，出口2.74万亿元，同比增长16.10%；进口3.35万亿元，同比增长8.83%。

8. 9月份，全国共销售彩票514.84亿元，同比减少12.90亿元，下降2.4%；1-9月累计，全国共销售彩票4689.85亿元，同比增加404.50亿元，增长9.4%。

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