一、主要监管部门政策汇总

1.     银保监会办公厅于近日印发了《关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》

《通知》围绕金融服务全面推进乡村振兴重点工作，按照稳中求进、深入细节的思路，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，从确保涉农金融投入稳定增长、优化涉农金融供给体制机制、聚焦服务乡村振兴重点领域、加大对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的金融支持、优先保障粮食安全和乡村产业金融投入、探索创新金融支持乡村建设有效方式、加强新型农业经营主体金融服务、提高进城农民金融服务水平、增强保险服务乡村振兴功能作用、强化农村金融环境建设等方面提出具体工作举措。

2.     国家发改委表示，“十四五”时期将积极会同有关部门，加强系统谋划和顶层设计，强化政府引导作用，进一步完善北斗产业发展支持政策，加强监督管理，推动北斗产业高质量发展。

强化政府支持，组织实施北斗产业化重大工程。研究出台北斗服务的配套支持政策，积极引导社会资本为高成长创新型企业提供资金支持。在商业自主基础上，引导金融机构加大对带动力强、惠及面广的北斗产业项目的信贷支持力度，推动产业投资机构和担保机构加大对北斗相关企业的融资担保支持力度。

3.     工信部消费品工业司公开征求对《消费品工业数字“三品”行动方案（2022-2025年）（征求意见稿）》的意见。

《方案（征求意见稿）》拟提出，到2025年消费品领域培育一批新品、名品、精品。在食品、家用电器、化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌。

4.     国务院总理李克强4月6日主持召开国务院常务会议

会议决定对特困行业实行阶段性缓缴养老保险费政策，加大失业保险支持稳岗和培训力度；部署适时运用货币政策工具，更加有效支持实体经济发展。会议指出，在加大纾困和就业兜底等保障力度上，一是对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业，在二季度实施暂缓缴纳养老保险费。二是延续执行失业保险保障扩围政策，继续向参保失业人员、失业农民工发放补助。三是提高中小微企业失业保险稳岗返还比例，加大失业保险金对职业技能培训的支持。在适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持方面，一是加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕。二是研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平，优化保障性住房金融服务，保障重点项目建设融资，推动制造业中长期贷款较快增长。三是设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，增强银行信贷能力。

5.     人民银行会同发展改革委、司法部、财政部、银保监会、证监会、外汇局积极推进金融稳定法立法工作，经过深入研究论证、多方听取意见、充分凝聚共识，起草了《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》

《金融稳定法》草案征求意见稿共六章四十八条，分为总则、金融风险防范、金融风险化解、金融风险处置、法律责任、附则。草案旨在建立健全高效权威、协调有力的金融稳定工作机制，进一步压实金融机构及其主要股东、实际控制人的主体责任，地方政府的属地责任和金融监管部门的监管责任；加强金融风险防范和早期纠正，实现风险早发现、早干预；建立市场化、法治化处置机制，明确处置资金来源和使用安排，完善处置措施工具，保护市场主体合法权益；强化对违法违规行为的责任追究，以进一步筑牢金融安全网，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

6.     李克强签署国务院令公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》

国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》，自2022年5月1日起施行。国务院对14部行政法规的部分条款予以修改，对6部行政法规予以废止。将《外商投资电信企业管理规定》第六条修改为“经营基础电信业务（无线寻呼业务除外）的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过49%，国家另有规定的除外。”该条增加了“国家另有规定的除外”内容。

7.     央行召开2022年研究工作电视会议

人民银行召开2022年研究工作电视会议。会议认真落实2022年人民银行工作会议要求，总结2021年人民银行研究系统工作，分析当前经济金融形势，部署2022年重点研究任务。会议指出，人民银行研究系统要以服务稳增长和防风险为重点，强化重大基础性、前瞻性问题研究。要以支持绿色低碳发展为主线，继续深化转型金融研究，实现绿色金融与转型金融的有序有效衔接，形成具有可操作性的政策举措。要充分认识红色金融史对金融改革发展的重要意义，运用科学规范的方法，加强红色金融史的系统性研究。

8.     央行召开2022年支付结算工作电视会议

2022年4月7日，人民银行召开2022年支付结算工作电视会议。会议全面总结了2021年以来支付结算工作成果，深入分析了当前面临的形势与挑战，并就2022年重点工作任务作出部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。会议要求，下一阶段要坚持稳字当头，保障支付业务安全连续运行，筑牢支付机构风险防线；要服务总体部署，依法加强平台企业支付业务监管，系统推进跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动“资金链”治理，完善支付体系建设；要聚焦群众期盼，不断优化银行账户服务，持续巩固支付降费成果，稳步提升支付普惠水平，进一步改进中央银行账户服务与管理；要突出支付全链条管理，严格受理终端管理，强化市场主体合规能力建设，不断完善执法检查工作机制；要深化全面从严治党，营造“严”的工作氛围，强化行政监督，提升治理效能，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

9.     银保监会办公厅发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》

工作目标包括：银行业金融机构总体继续实现单户授信1000万元以下（含）的普惠型小微企业贷款“两增”目标，即此类贷款增速不低于各项贷款增速、有贷款余额的户数不低于年初水平。加大信用贷款投放力度，力争普惠型小微企业贷款余额中信用贷款占比持续提高。努力提升小微企业贷款户中首贷户的比重，大型银行、股份制银行实现全年新增小型微型企业法人首贷户数量高于上年。在确保信贷投放增量扩面的前提下，力争总体实现2022年银行业新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。

10.  中央网信办牵头开展“清朗·2022年算法综合治理”专项行动

要求聚焦网民关切，解决算法难题，维护网民合法权益，落地落实落好《管理规定》，深入排查整改互联网企业平台算法安全问题，评估算法安全能力，重点检查具有较强舆论属性或社会动员能力的大型网站、平台及产品，督促企业利用算法加大正能量传播、处置违法和不良信息、整治算法滥用乱象、积极开展算法备案，推动算法综合治理工作的常态化和规范化，营造风清气正的网络空间。

11.  工信部等五部门联合发布《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》

指出企业要对动力电池、驱动电机及整车控制系统等关键零部件供应商提出明确的产品安全指标要求，制定供应商质量体系评价制度，强化供应商评估；鼓励关键零部件供应商积极配合开放与产品安全、质量分析等相关的必要数据协议。

12.  证监会介绍2022年法治政府建设工作安排：将持续深入推进资本市场法治政府建设

持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革，进一步加强资本市场基础制度建设；突出放管结合，认真履行监管职责，引导、鼓励市场产品创新；严格落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，健全证券执法司法体制机制，严厉打击资本市场违法行为。

13.  证监会修改《首次公开发行股票并上市管理办法》

证监会发布《关于修改〈首次公开发行股票并上市管理办法〉的决定》，自4月8日起施行，其中第九条第一款修改为：“发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上。” 该条款此前为：“发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。”

14.  《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布

强化重要金融基础设施建设与统筹监管，统一监管标准，健全准入管理。选择运行安全规范、风险管理能力较强的区域性股权市场，开展制度和业务创新试点，加强区域性股权市场和全国性证券市场板块间的合作衔接。推动债券市场基础设施互联互通，实现债券市场要素自由流动。加大对资本市场的监督力度，健全权责清晰、分工明确、运行顺畅的监管体系，筑牢防范系统性金融风险安全底线。坚持金融服务实体经济，防止脱实向虚。为资本设置“红绿灯”，防止资本无序扩张。

二、地方政府及产业协会政策动向

1.    深圳率先开展契约型私募基金投资企业商事登记试点

深创投、基石资本旗下几只私募股权投资基金成为首批“尝鲜”的契约型基金，率先完成了所投企业的股东名称商事信息变更。通过给了契约型基金一个“股东名分”，有利于发挥其税收更优惠、运营方式更灵活等优点。在此之前，尽管契约型私募基金可以投股权类项目，但因没有独立的法律主体地位，契约型基金无法作为公司股东或合伙企业合伙人进行工商登记，比较少被股权投资机构所采用。根据中国企业上市的相关规定，契约型私募基金、资产管理计划及信托计划等三类股东作为拟上市企业股东，将面临IPO时股权穿透核查的问题。此次私募基金管理人运用契约型私募基金投资企业的，允许以“担任私募基金管理人的公司或合伙企业名称”的形式登记为被投资公司股东或合伙企业合伙人，相当于给了契约型私募基金一个“股东名分”。

2.    甘肃省兰州市近日印发《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》

《措施》明确提出降低个人购房门槛、提高公积金贷款额度、放松区域限购以及放宽限售条件。在激发活力促进市场健康发展方面，要降低个人购买住房门槛。在支持孝老抚育住房需求上，对在兰州工作、生活的成年人需将异地居住的父母等近亲属接来兰州居住的，给予支持，允许其家庭在限购区域内新购一套住房。优化审批加快项目开发建设方面，要推行“交房即交证”。在减轻负担支持企业良性循环方面，要合理确定出让国有建设用地使用权竞买保证金缴纳比例。

3.    中证协将履行相关程序后发布《证券公司文化建设实践评估办法（试行）（草案）》

在前期征求意见的基础上，《证券公司文化建设实践评估办法（试行）（草案）》拟提交理事会审议并表决。如表决通过，中证协将履行相关程序后发布。根据草案，行业文化建设评估指标包含基础指标、加分指标及扣分指标。基础指标包括总体要求、平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展11个方面共计50项指标；加分指标包括践行行业文化建设核心价值观、文化建设保障措施及成效两方面内容共计8项指标；扣分指标包括薪酬激励过于激进，未能体现建立长期激励机制和稳健薪酬制度要求等。

4.    深圳市发布《关于加快培育壮大市场主体的实施意见》

意见提出到2025年，全市市场主体总量突破460万家，各类企业总量超过320万家。规模以上工业企业总量超过1.5万家，国家专精特新“小巨人”企业超过600家，国家制造业单项冠军达到80家以上，境内外上市公司突破600家，世界500强企业增至10-12家，国家级高新技术企业达到2.2万家，独角兽企业新增20家左右。

5.    中国上市公司协会第三届会员代表大会4月9日在京召开

证监会主席易会满在会上发表主题演讲，详细阐述上市公司发展态势、当前机遇与挑战，以及上市公司高质量发展需要着力提升的“五种能力”。就当前资本市场改革发展态势，易会满指出，资本市场坚定深化改革方向不会变，高水平开放步伐不会变，落实“两个毫不动摇”方针坚定态度不会变，凝聚合力保持健康平稳发展态势不会变。

6.    上交所组织召开科创板保荐业务座谈会

会议要求下一步重点做好4方面工作：一是充分发挥保荐机构在统筹疫情防控和支持经济恢复发展中作用，进一步提高保荐工作质效，支持符合科创板定位和发行上市条件企业上市融资；二是准确把握板块定位，严格落实科创属性评价标准，扎实做好“硬科技”企业推荐与申报工作；三是压严压实保荐团队责任，进一步提高申报企业质量；四是加强与市场主体沟通和交流，及时回应市场关切，提高解决实际问题能力。

7.    大商所召开第四届理事会第二十一次会议以及第三节监事会第四次会议

4月8日，大商所以线上会议的方式召开第四届理事会第二十一次会议和第三届监事会第四次会议。会议听取了大商所2022年工作要点，审议通过了《大连商品交易所“十四五”时期发展战略规划》等议题。会议提出，一是筑牢市场“稳”的基础；二是加大产品创新和优化力度；三是深化重点品种对外开放；四是夯实场外“一圈两中心”建设；五是拓展产业参与的深度和广度；六是加快推进数字大商所建设。

8.    上海公积金管理中心：受疫情影响公积金贷款不作逾期处理

4月8日，上海市公积金管理中心发布通知称，为配合做好本市疫情防控相关工作，对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员和受疫情影响暂时失去收入来源人员，2022年3月至4月期间不能正常归还住房公积金贷款的，经认定后不作逾期处理，即不计罚息，不作为逾期记录报送征信部门。

9.    杭州规划和自然资源局官网发布了《杭州市2022年度国有建设用地供应计划》

4月8日，杭州规划和自然资源局官网发布了《杭州市2022年度国有建设用地供应计划》，明确对租赁住房用地和共有产权房用地优先安排。

10. 上海知识产权局印发《全力抗疫情助企业促发展的若干知识产权工作措施》

4月9日，上海知识产权局印发《全力抗疫情助企业促发展的若干知识产权工作措施》，鼓励商业银行充分用好知识产权质押贷款贴息、风险补偿、优化不良率考核等扶持监管政策，放宽普惠型小微企业不良贷款容忍度,加快办理中小企业知识产权质押融资贷款审核手续，进一步增加小微企业首贷、质押增信贷款、无还本续贷，缓解中小微企业因疫情带来的资金压力。

 三、其他宏观新闻

1.   英国金融行为监管局（FCA）与英国央行审慎监管局（PRA）发布联合声明

该声明指出，计划对伦敦金属交易所（LME）与伦敦清算所（LCH）展开审查，以探究这两所机构在治理、市场监督与风险管理方面可以吸取哪些经验教训。

2.   伦敦金属交易所：建立独立的镍市场交易审查

伦敦金属交易所表示，建立独立的镍市场交易审查，此前引入15%的价格涨跌限制，将委托独立机构对镍市场事件进行调查。

3.   欧盟拟向科技巨头收取监管费，约为全球利润千分之一

欧盟境内一项新的有关互联网内容监管的法律——“数字服务法”即将实行，根据这一法律，大型互联网平台可能要支付大约0.1%的净利润，来承担内容监管的法律合规成本，也就是欧盟委员会的网络平台监管费。对于欧盟委员会来说，这也是历史上第一次向互联网平台征收这样的监管费用。

4.   日本将释放1500万桶石油储备

日本共同社报道，日本将释放1500万桶石油储备。

5.   俄罗斯4月初原油产量创下近两年来最大降幅

根据俄罗斯能源部旗下CDU-TEK的数据，从4月1日到6日，俄罗斯平均原油日产量为143.6万吨，相当于每天约1052万桶，比3月日均1，110万桶的水平减少4.5%。月初俄罗斯石油产量创下近两年来最大降幅，因一些买家在俄乌冲突后从别处寻找能源供应。如果这种情况持续全月，4月份原油产量将比前月减少约50万桶/日，为新冠疫情初期俄罗斯随OPEC+大幅减产以来最大产量降幅。

6.   欧盟正式通过了对俄罗斯的第五轮制裁措施，包括禁止进口煤炭、木材、化学品和其他产品

这些措施还禁止大量俄罗斯船只和卡车进入欧盟，进一步削弱了双边贸易，并将禁止与包括俄罗斯外贸银行在内的四家俄罗斯银行的所有交易。

7.   李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

李克强提出政策要靠前发力，适时加力，并研究新预案。落实落细企业稳岗政策，强化高校毕业生就业服务。做好农资保供稳价工作。保障能源稳定供应。营造市场化法治化国际化营商环境。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

8.   碳达峰碳中和工作领导小组办公室召开会议

会议强调，各地区各有关部门要高度重视碳排放数据造假问题，坚持问题导向，坚持“零容忍”，采取强有力措施，严查严处造假行为，形成强大震慑，坚决杜绝数据造假问题再次发生。要强化检查督导，切实推进问题整改，严肃追究有关单位和人员责任，举一反三开展自查自纠，适时开展专项检查“回头看”。要以整改落实为契机，建立问题发现机制，完善日常监管，强化责任追究，压实各方责任，推动我国碳市场健康发展、行稳致远。

9.   2022年首次金砖国家财长和央行行长会议举行

4月8日，今年首次金砖国家财长和央行行长会议以视频形式举行，财政部部长刘昆和人民银行行长易纲共同主持会议，其他金砖国家财长和央行行长以及新开发银行行长出席会议。本次会议围绕今年领导人会晤“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，就宏观经济形势和政策协调、新开发银行、基础设施投资、金砖财金智库网络等议题进行了讨论，并就今年金砖国家财金合作预期成果交换了意见。

四、宏观数据信息

1.    据财政部最新数据，2022年前2个月，全国发行新增专项债券8775亿元，已经完成财政部提前下达1.46万亿元新增专项债额度的逾60%。

2.    中汽协：根据13家重点企业上报的周报推算，3月汽车行业销量预计完成224.9万辆，环比增长29.5%，同比下降11%；1-3月累计预计完成651.7万辆，同比增长0.5%。

3.    商务部：今年1-2月，我国服务贸易继续保持较好增长态势；服务进出口总额9534.8亿元，同比增长33.5%，其中服务出口4675.8亿元，增长39.4%，进口4859亿元，增长28.3%；服务出口增幅大于进口11.1个百分点，带动服务贸易逆差下降57.6%至183.1亿元，同比减少249.1亿元。

4.    3月深圳市一手住宅共成交2859套，环比增长率为49.9%，二手房网签1355套，环比增长率为25.5%。在经历一季度反反复复的疫情，以及春节假期效应的双重影响后，二手房市场在3月末开始有所起色，市场网签量“触底”回暖趋势已逐渐清晰

5.    4月7日，央行网站公布数据显示，中国3月末外汇储备31879.94亿美元，环比下降258.33亿美元，前值32138.27亿美元，连续3个月出现下滑。数据同时显示，中国3月黄金储备为6264万盎司，与2月持平。

6.    人社部预计，到2025年我国制造业10大重点领域人才需求缺口将近3000万人。年轻人不愿进工厂，更青睐互联网大厂及送外卖。某平台公布数据显示，疫情期间两个月内新增骑手58万人，其中40%来自制造业工人。

五、专题

此前，苏州部分银行最低房贷利率已降至4.6%，但该利率水平仅针对优质客户。此外，杭州、兰州、襄阳、十堰、武汉等地均下调了房贷利率。其中，杭州首套房利率普遍由5.7%左右下调到5.3%左右，二套房由5.9%下调到5.5%左右。目前，汇丰银行在广州地区的首套房贷最低可以调至LPR基准（即4.6%），二套房贷利率最低为LPR+60bp，即5.2%。

 日前，甘肃省兰州市印发《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》（下简称《措施》），其中提出“个人通过商业银行和公积金贷款购买首套住房最低首付款比例不低于20%，二套住房最低首付款比例不低于30%。”

 实际上，在2020年疫情暴发之初，央行、财政部、银保监会等就曾联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，要求在信贷政策上予以适当倾斜。

4月6日的国务院常务会议上，强调了“特困”这个概念，它的范围得到了延伸，“特困”已从过去的餐饮、零售、旅游业扩展到了包括民航、公路水路铁路运输等5个行业。这些行业的市场主体受到了严重冲击，有的甚至停产歇业，还有的处于随时歇业的不确定状态中。而这些行业中的不少就业者在疫情中失去了岗位。而这些失业者、自由择业者和收入减少人员中的不少人，还背负着巨额房贷，每月还房贷成了家庭巨大的经济负担。这就导致部分人可能断供违约，给个人带来不良征信记录。

 这种情况，亟需商业银行对这些偿还房贷困难人群“拉一把”，以体现政府对困难群体的关心与帮助。所以，六大国有银行的回应既是对国务院有关对特困行业、特困人群纾困措施的认真落实，也体现出了国有商业银行的社会责任担当意识。

目前虽无统一政策，不过值得欣慰的是，已经有多家银行面向特定人群推出暂缓房贷的举措，并为贷款人提供征信保护。

工商银行、交通银行、江苏银行、中信银行、兴业银行、邮储银行明确表示可以延期还贷；中国银行、建设银行、光大银行等则表示，由于各地涉疫情况不同，推出政策或不相同，可以咨询各地具体贷款经办行是否能够办理。

 建设银行提供三类服务，一是最长28天延期还款，不催收、不影响征信；二是调整账单计划，三是延长贷款期限。

中国银行出台了包括手机银行线上还款、延长贷款期限、延迟还本付息、设置还款优惠期在内的一揽子政策。

 交行重点针对防疫医护人员、政府工作人员及其配偶，确诊患者、被隔离人员等人群给予照顾。

 浦发银行对受疫情影响的房贷、消费贷客户制定延后还本付息政策。

具体看，各大银行的回应各有特色，体现了政策的一定差异性，但都有一个共同的特征，那就是受疫情影响导致失业或收入减少使偿还房贷出现困难的人群，都可享受延缓房贷的优惠。银行对这些人给予个人贷款延期还款服务支持，延期还款期间，客户不列入违约客户名单、免除罚息、设置还款优惠期等，并对客户做好征信保护，持续加强客户服务。各家银行的具体政策不尽相同，一般商业银行申请延期门槛较低，国有大行则主要以事先审批为主，可延期时间从一个月到三个月不等。按照监管部门的统一部署，所有延期将不会影响征信记录。

 上海市公积金管理中心发布通知称，为配合做好本市疫情防控相关工作，对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员和受疫情影响暂时失去收入来源人员，2022年3月至4月期间不能正常归还住房公积金贷款的，经认定后不作逾期处理，即不计罚息，不作为逾期记录报送征信部门。

 总结得出，可申请房贷延期的人群主要有四类：①因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员；②疫情防控需要隔离观察人员；③参加疫情防控工作人员；④受疫情影响暂时失去收入来源的人员。