望华在2017年和2020两次收获最佳并购交易师奖

  2019年11月，望华联合投资咨询有限公司（简称“望华”）作为独家财务顾问，牵头成功完成某大型国企以增资控股方式并购某集养老、健康、医疗、教育等于一体的健康养老基地（以下简称“标的公司”）。

本次并购投后企业价值（含债务）为17.4亿元人民币，100％股权价值为11.8亿元，投资方以增资控股的方式获得标的公司的绝对控制权。项目历时19个月，期间面临债务、小股东交易所挂牌交易等诸多复杂状况，在望华团队的高效协调及精心协助下，最终促成交易圆满完成。

据国家统计局最新数据，近几年，中国60岁以上老年人口数量不断增长，党中央、国务院高度重视养老服务。2019年4月16日，国务院发布了《关于推进养老服务发展的意见》，意见要求深化放管服改革，拓展养老服务投融资渠道，扩大养老服务就业创业，扩大养老服务消费，促进养老服务高质量发展，促进养老服务基础设施建设。在国家重视养老产业的大背景下，标的公司具有广阔的发展前景和成熟的产业配置，但同时面临银行及经营性债务、股权融资瓶颈等同类企业常见的诸多问题。

本次交易结构十分复杂，涉及中央企业、中央金融机构 、民营企业创始人等诸多相关利益方，交易推进涉及不同体系的报批和不同的评估要求，以及多方中介机构的沟通与协调。而标的公司本身运营也存在包括债务及股权处置等各类难题，项目方案历经多次变动，最终以投资方现金增资控股的方式实现了项目圆满成功，并使标的公司的债务及长期发展问题得以解决。

在交易完成后，标的公司将承担投资方公司积极拓展养老业务的战略“发动机”角色，为企业及相关康养项目输送专业人才，成为投资方从传统开发商向综合开发投资运营商转型的重要一环。

 本次交易是国务院出台养老服务发展意见后养老产业并购交易的“先头部队”，对于该产业未来的并购交易等资本运作、产融结合与可持续发展，具有较为深远的借鉴意义。望华团队凭借出色的执行力和创造性的解决方案促成了本次交易，并继2017年之后，于2020年9月再度荣获中国并购公会度颁发的最佳并购交易师奖（Best M&A Deal Maker in China）。

 望华总裁戚克栴博士在领奖台上（中间）