（8月2日-8月8日）

本期要点：

7月中国外汇储备余额32359亿美元，创 2016 年来新高。为什么？1、贸易顺差。1-7 月我国对外贸易顺差 1.98 万亿元，同比增长 24.8%。2、美元贬值。7 月非美元货币升值，拉动美元计价的外汇总规模提升；3、股价上涨。7月股票等全球资产价格上涨，相应外汇资产规模上升。“三重因素”导致疫情重压之下，中国外汇储备创5年新高。（详见四“宏观数据信息”4.2，4.3）

一、主要监管部门政策汇总

1.    国家发改委召开上半年发展改革形势通报会

会议要求在慎终如始做好疫情防控前提下，着力保持经济运行在合理区间，大力挖掘强大国内市场潜力，强化创新驱动引领产业转型升级，统筹推进区域城乡协调发展，坚定不移深化改革开放，统筹有序做好碳达峰碳中和工作。

2.    国务院印发《全民健身计划（2021-2025年）》

近日，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，明确指出到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

3.    中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局印发《关于做好农村地区疫情防控和农产品稳产保供工作的紧急通知》

《通知》要求，落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，保障“菜篮子”产品生产供给。抓好夏秋蔬菜生产，大力发展工厂化育苗，大中城市周边适当发展速生叶菜、芽苗菜。及时做好畜禽补栏，巩固生猪产能，推进水产品绿色健康养殖。对受淹农田和受损圈舍鱼塘，积极组织开展排水防涝，加快灾毁农田和种养设施等修复，搞好改种补种和补栏增养。加强农产品质量安全监测，加大蔬菜农药、禽蛋和水产品兽药残留抽检力度。

4.    农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会六部门联合发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见

8月6日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会六部门联合发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见。主要内容包括：稳定生猪贷款政策、完善生猪政策性保险；保持能繁母猪合理存栏水平，稳定规模猪场存量；实施生猪良种补贴项目、加快品种改良进程；用5至10年时间形成生猪发展新格局、使猪肉自给率保持在95%左右；加强猪肉储备调节、保有一定数量的政府猪肉常规储备。

5.    五部委联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》

8月6日，央行会同国家发改委、财政部、银保监会、证监会联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》，从加强评级方法体系建设、完善公司治理和内部控制机制、强化信息披露等方面对信用评级机构提出了明确要求，同时强调优化评级生态，严格对信用评级机构监督管理。

6.    央行营业管理部召开2021年下半年工作会议

8月5日，央行营业管理部召开2021年下半年工作会议，会议强调，加大跨周期调节，用好各项货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构持续对接实体经济融资需求，促进货币信贷、社会融资规模增速与北京经济增速基本匹配，推动北京经济运行在合理区间。精准加大对小微企业、绿色低碳、科技创新等重点领域金融支持，以进一步完善民营和小微企业金融服务体制机制三年行动方案为抓手，深入开展中小微企业金融服务能力提升工程。持续推进中关村科创金融试验区创建、国家文化与金融合作示范区建设，开展金融支持首都制造业高质量发展评估。

7.    证监会拟优化创业板发行承销规则

8月6日，证监会表示拟对《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》进行适当优化，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求，证券交易所同步对相关配套业务规则进行调整，推动市场化机制更有效发挥作用，促进博弈均衡，提高发行效率。

8.    深交所发布国证香蜜湖绿色金融指数

8月2日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司联合深圳市福田区政府发布国证香蜜湖绿色金融指数（指数简称：绿色金融，指数代码：980052）。这是国内首只反映绿色金融产业发展的股票指数，进一步呈现绿色金融领域上市公司运行特征，推动深圳在践行绿色发展理念、构建绿色金融体系等方面发挥先行先试作用，助力实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

9.    国家发展改革委印发《全国“十四五”以工代赈工作方案》

8月2日，国家发展改革委印发《全国“十四五”以工代赈工作方案》，全面拓展了未来五年以工代赈实施范围、受益对象、建设领域和赈济模式，明确要求在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式，推动以工代赈由专项扶贫政策向集就业促进、基本建设、应急救灾、收入分配、区域发展等功能为一体的综合性帮扶政策转变，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

10. 国家发改委、住建部印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》

近日，国家发改委、住建部修订并印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，明确了城镇供水价格的定价原则、定价方法、定调价程序，以及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。

二、地方政府及产业协会政策动向

1.    中国移动联合华为等产业伙伴发布《5G-Advanced网络技术演进白皮书》

5G-Advanced将为5G后续发展定义新的目标和新的能力，通过网络演进和技术增强，使能5G产生更大的社会和经济价值。在这个承前启后的时间点上，产业伙伴共同撰写本白皮书，希望为5G-Advanced网络发展提供可参考的场景需求和技术方向，促进产业共识，共同推动5G发展进入新阶段。

2.    北京市通信管理局发布了《北京市“十四五”信息通信行业发展规划》

预计到2025年末，全市将建成并开通5G基站6.3万个，基本实现对城市、乡镇、行政村和主要道路的连续覆盖。市通信管理局相关负责人说，本市将持续加大对于信息通信基础设施的投资规模，在2020年136.7亿元的基础上，2025年投资额将达175亿元，增幅高达38.3%。

3.    广东省人民政府印发《广东省金融改革发展“十四五”规划》

8月5日，广东省人民政府印发《广东省金融改革发展“十四五”规划》，支持深圳在数字人民币应用上先行先试，建设全球金融科技中心；高标准建设广州期货交易所，加快建设粤港澳大湾区大宗商品要素交易平台；深入推进“深港通”、“债券通”、“理财通”，探索“保险通”。支持深交所实施全市场注册制改革，推出股票股指期货，探索长期资金参与上市公司治理的新模式，建立常态化退市机制；支持广发银行加快上市，加快推进广州银行、东莞银行和东莞、顺德、南海、佛山、中山、江门等优质农商行上市以及广州农商行回归A股。

4.    浙江省生态环境厅发布《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》

要求从8月8日起全省范围的钢铁、火电、建材等九大重点行业，在上马新项目时，要在环评中纳入碳排放评价。由此，浙江成为率先在全国范围内开展碳评价工作的省份。

5.    海南省生态环境厅印发《关于试行开展碳排放环境影响评价工作的通知》

《通知》明确，试行开展碳排放环境影响评价实施范围包括省级以上重点产业园区；需编制环境影响报告书的重点领域专项规划；电力、建材、石化、化工、造纸、医药、油气开采等重点行业。

6.    中国信息通信研究院在“2021全球数字经济大会”上发布《全球数字经济白皮书》

《白皮书》显示，2020年，全球47个国家数字经济规模总量达到32.6万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%。中国数字经济规模为5.4万亿美元，位居世界第二；同比增长9.6%，位居世界第一。

三、其他宏观新闻

1.     证监会决定启动开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作。本次专项治理旨在贯彻落实中央经济工作会议关于健全金融机构治理的决策部署，更好完成服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，进一步发挥党的领导和公司治理双重优势，将重点从健全制度规则体系、持续完善行政监管体系、构建有效的现代公司治理体系、逐步健全市场约束体系四个方面开展工作。

2.     证监会完成上市公司治理专项行动第一阶段自查工作。本次自查发现一些问题亟需整改，主要包括控股股东、实际控制人行为不规范，资金占用和违规担保等违法违规问题仍有发生；董监高履职能力和水平有待提高，独立董事独立性不够，董事会秘书缺乏履职保障；公司透明度有待进一步提升，部分公司股权结构不透明不合规，未按规定披露重大事项的现象时有发生；内部控制制度执行不到位，不相容职务分离不够彻底，一些上市公司对其子公司的控制力较弱甚至失去控制。

3.     美国证券交易委员会（SEC）近日发布声明，增加对中国企业赴美上市信息披露要求。中国证监会对此表示，两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。

4.     在《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》出台、相关部门强化对电子烟、教育培训、互联网反垄断等领域从严监管后，多家拟赴美上市中国企业先后终止IPO进程。其中，小红书、哈啰出行撤回赴美IPO计划，喜马拉雅、货拉拉取消赴美IPO。

5.     国际能源署的一份报告指出，目前中国市场占到全球电动汽车总市场的44%，欧洲约31%，美国仅为17%。2016到2020年期间，电动汽车销售的复合年增长率在欧洲为60%，中国为36%，而美国只有17%。

6.     据中国基金报，近两年来，带敲出、敲入结构的雪球场外期权、收益凭证（统称雪球产品）逐渐受到市场青睐，券商发行规模更是持续上升。目前该类产品的风险主要集中在销售端和投资端。针对“雪球”产品存在的风险，监管近日也发文提醒券商，应持续强化风险意识，切实加强相关业务条线合规风控体系建设。

7.     上海环境能源交易所公布数据显示，8月2-6日当周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量187,027吨，总成交额10,116,849.40元。最高成交价59.00元/吨，最低成交价48.00元/吨，本周五收盘价为52.96元/吨，较上周五下跌2.23%。本周无大宗协议交易。

8.     中国证监会副主席阎庆民近日在“民营上市公司专题培训”上表示，民营上市公司要树立大局观、法治观、风险观、治理观和股东观，要完善治理结构，加强监督制衡，增强透明度，持续提升规范运作水平，加强投资者关系管理，尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者。 

四、宏观数据信息

1.     7月财新中国制造业PMI为50.3，为2020年5月以来最低，前值为51.3。7月制造业生产指数和新订单指数分别录得16个月和15个月以来新低；就业指数略高于荣枯线，连续第四个月位于扩张区间。

2.     据海关统计，今年前7个月，我国进出口总值21.34万亿元人民币，同比增长24.5%，比2019年同期增长22.3%。其中，出口11.66万亿元，同比增长24.5%，比2019年同期增长23%；进口9.68万亿元，同比增长24.4%，比2019年同期增长21.4%；贸易顺差1.98万亿元，同比增加24.8%。中国7月（以人民币计）出口同比增长8.1%，预期9.6%，前值20.2%；进口增16.1%，预期21.9%，前值24.2%；贸易顺差3626.7亿元，前值3327.5亿元。

3.     中国7月外汇储备余额为32358.9亿美元，创2016年以来新高，环比增加218.8亿美元；7月末黄金储备持稳于6264万盎司，自2019年9月以来保持不变。外汇局指出，7月非美元货币小幅走强，全球金融资产价格总体上涨；中国外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。

4.     上半年中国机械工业增加值同比增长22.3%，高于同期全国工业和制造业6.4和5.2个百分点，比一季度回落21.2个百分点；两年平均增速9.8%；机器人与智能制造、其他民用机械、电工电器和机床工具行业营业收入增速超过30%。

5.     7月，中国物流与采购联合会发布的中国快递物流指数为100.7%，比上月回升0.7个百分点。本月经济延续恢复势头，但市场需求增速有所放缓，市场供需偏紧，企业生产经营保持谨慎，同时部分地区遭遇恶劣天气，在多重因素作用下本月快递物流指数小幅回调。从分项指数看，国内需求回落但基础较好，商务快件指数、农村快件指数均小幅回落0.3个百分点，整体仍运行在100%以上。进出口形势有所趋缓，跨境快件指数为97.8%，比上月回落1个百分点。

五、专题

8月5日，中国人民银行营业管理部召开2021年下半年工作会议，总结营业管理部上半年工作，分析当前辖区经济金融形势，研究安排下半年重点工作。为方便大家阅读，望华特就此次会议的精神作出如下整理：

1.    学史力行，将党史学习教育成效转化为奋进新征程的实际行动

深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神作为党史学习重中之重，开展党委专题学习和理论中心组党史专题学习、班子成员讲授专题党课、举办专题读书班等，持续推动党史学习入脑入心。学以致用，扎实开展“我为群众办实事”实践，创新“接诉即办”机制，提升对金融消费保护和业务咨询的响应率、解决率和满意率。创新“行处长走流程”行动，拓展金融服务常态化包区对接机制，围绕优化银行账户开户、现金服务等工作为群众排忧解难。

2.    认真落实稳健货币政策，为首都“十四五”开局和经济稳定发展提供有力支持

加强货币政策工具运用和政策引导，为实体经济发展提供稳固的货币信贷支撑，优化信贷结构，降低企业融资成本，在去年大幅向实体经济让利基础上再让利160亿元。引导金融机构加大对绿色、科创、高精尖产业等重点领域支持。

3.    稳步推进金融监管和风险防控，守牢首都金融稳定安全底线

金融监管协调机制建设不断深化，推动债券风险、资管业务监管、司法拍卖及虚拟币治理等机制建设。开展互联网平台金融活动监管。深化房地产金融审慎管理，加强地方法人银行房地产贷款集中度管理。法治央行建设不断深化，强化支付结算、货币金银、反洗钱、征信、跨境资金等领域的监管、执法检查与处罚，全面推进金融业综合统计，辖区金融治理体系进一步完善。稳妥处置重点领域、重点机构风险。完善防范金融风险“打早打小”长效机制。

4.    积极服务首都改革开放新格局

支持北京“两区”建设政策落地见效。大力推进首都科技金融、绿色金融、文化金融改革创新。跨国公司本外币一体化资金池试点、打造外汇衍生品银企对接公共服务平台等多项全国首创举措在京落地。地区贸易和投融资便利化试点持续扩容升级，个人外汇业务便利化举措稳步落地。跨境人民币业务开展取得积极进展。

5.    推动金融惠企利民见实效

大力推进冬奥支付环境建设和数字人民币试点。紧盯国务院优化营商环境督查反馈问题，推进优化企业开户全流程整改落实。深入推进金融科技创新监管试点。联合推动“京津冀征信链”建设。企业个人“二合一”自助查询升级全覆盖。国库服务与管理高水平推进。

6.    央行业务运行质效和内部管理再上台阶

全面从严治党不断深化，巩固提升模范机关创建和主题教育成效。“服务总行、服务北京”的工作水平不断提升，业务运行优质高效，调查研究成果丰硕。