一、主要监管部门政策汇总

1.    全国首张跨境服务贸易负面清单发布。商务部发布《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，明确列出针对境外服务提供者的11个门类70项特别管理措施，凡是在清单之外的领域，在海南自贸港内，对境内外服务提供者在跨境服务贸易方面一视同仁、平等准入。

2.    国务院领导人要求全力以赴做好防汛救灾工作，开展恢复重建，先预拨中央财政预备费几十亿元支持受灾严重地区，按灾情核查进度再加大支持力度。针对城市严重内涝，要及时组织群众避险，除特殊行业外果断实施停工停学停业。

3.    国家发改委发布紧急通知，要求加强城市重要基础设施安全防护，按照最严酷的极端天气情况完善应急预案。一旦出现极端天气等非常情况，要坚决即时启动最高等级响应，该停学的停学，该停工的停工，该停业的停业，该停运的停运。

4.    全国政协召开“积极应对人口老龄化，促进人口均衡发展”专题协商会。委员们认为，要大力发展“银发经济”，制定“十四五”老龄产业发展规划。要实施老有所为促进计划，探索渐进式延迟退休年龄政策，科学开发低龄老年人力资源，挖掘老年人口红利。

5.    财政部紧急拨付资金30亿元，支持河南省灾后恢复重建工作。财政部要求河南省及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，做好洪涝灾害救灾和灾后恢复重建工作。

6.    银保监会发布“证照分离”改革实施方案，明确在全国范围内对银行业保险业涉企经营许可事项实施全覆盖清单管理；在自贸区内，将部分银行保险机构分支机构设立、高管任职资格核准等事项由事前审批改为事后报告。

7.    最高法发布司法解释规范人脸识别应用：物业不得强制将人脸识别作为出入小区唯一验证方式；宾馆、商场、银行等经营场所、公共场所违法违规使用人脸识别，应当认定属于侵害自然人人格权益的行为。

8.    海关总署正在研究出台“RCEP进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”，确保企业申报享惠的便利性。商务部表示，中方率先完成RCEP国内核准工作，基本完成协定义务国内履约准备，下一步要与各成员方共同努力，推动协定尽快生效。

9.    住建部：“十四五”期间，青年人多、房价偏高的大城市，新增保障性租赁住房占新增住房供应总量比例应力争达30%以上；保障性租赁住房要符合小户型低租金，缓解新市民及青年人住房困难；要防止保障性租赁住房变相销售。

10.  财政部回应“国际税收协定”：将会同有关部门认真做好后续谈判工作，推动达成更加稳定、平衡的包括两个支柱的最终共识方案，维护好国家利益；也呼吁G20各方在后续具体方案设计中，要兼顾不同发展阶段经济体的发展需求，妥善处理各国的重大关切，争取如期达成全面共识。

11.  全国股转公司修改公司治理规则等四项业务规则，取消董事会秘书资格考试、颁发董事会秘书资格证书、强制后续培训等内容，放宽独立董事准入资格同时加强事中事后管理。

12.  工信部召开重点互联网企业贯彻落实《数据安全法》座谈会，强调要将保护数据安全作为企业生产经营的底线和红线，加强重要数据安全风险评估和出境管理，鼓励企业积极参与数据安全标准研制、关键技术研发等工作，并主动配合行业监管。

二、地方政府及产业协会政策动向

1.    中国银联宣布，自7月25日起，面向成员机构降低ATM跨行取现网络服务费，切实降低成员机构运营成本。

2.    上海市政府常务会议原则同意《上海市建设国际消费中心城市实施方案》，强调要对标一流，在补短板中找准工作抓手，特别是要在空间形态布局、服务能级提升、产业融合发展、自主品牌打造等方面下更大力气。

3.    深圳证监局对私募前海汇能两名主要负责人采取终身证券市场禁入措施。这是深圳证监局首次在私募领域采取的市场禁入措施。前海汇能已被中基协注销私募管理人登记，公司两名主要负责人徐某、康某系夫妻关系。

4.    重庆金管局近日就医美、教育培训、租房（含长租房）等三个领域的贷款情况对辖内小贷公司进行摸底调查。

5.    上海市长龚正：发展租赁住房是解决年轻人住房难、住房贵问题的重要途径，也是平抑房价的重要手段，上海今年要新增供应租赁住房5.3万套（间），上半年完成2.76万套（间）。

6.    深圳房地产中介协会开展中介机构规范经营专项整治，要求各中介机构加强人员管理措施，规范各类项目的宣传口径，不得隐瞒、提供虚假信息，应向消费者客观、公允介绍房产相关信息。

7.    上海将进一步规范小贷公司经营管理：小贷公司融资杠杆上限5倍，注册资本不低于2亿元且货币实缴，不得从贷款本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金等。

三、其他宏观新闻

1.    台积电股东常会将于26日登场，毛利率表现、各国自建供应链影响、台积电全球布局、整体产业竞争态势以及前景展望等，将是投资人关注的5大重点议题。台积电预估，第3季营收可望达146亿至149亿美元，将季增11%，再创历史新高。

2.    有媒体报道称，摩根士丹利将快手目标价由300港元/股下调至50港元/股，评级由“超配”下调为“抛售”。快手发布声明表示，经与摩根士丹利方面核实，确认上述所谓研报报道内容“完全失实”，对于上述涉嫌编造研报、恶意传播假消息的行为，快手将启动相应的法律程序。快手昨日收跌12%，报114港元/股，跌破发行价。

3.    教育股暴跌造就“史上最惨”ETF。义务教育“双减”文件引发上市教育股暴跌，今年6月才成立、主要投资海外市场的“教育ETF”7月23日单位净值为0.6053元，相比前一个交易日暴跌24.59%，超过去年原油基金暴跌时22.2%的单日跌幅，创下新的单日暴跌纪录。

4.    中国股债汇突遭空袭。本周A股、港股深度调整，上证指数跌破年线收盘失守3400点，上证50指数自近期高点回调近24%，跌入技术性熊市。香港市场更是遭遇暴跌，恒生科技指数大跌近8%创发布以来最大单日跌幅；恒生指数跌超4%，盘中一度失守25000点大关。市场成交量持续放大，A股两市交额达1.53万亿元，创年内新高；港股大市成交超3600亿港元创历史新高。股市恐慌情绪亦蔓延至债市、汇市，国债期货、人民币兑美元均大幅下挫，银行间主要利率债收益率大幅上行3-5bp。

5.    花旗中国成功向中国证监会申领《经营证券期货业务许可证》，就此成为第一家获准提供基金托管服务的全球主要托管行。

6.    香港有限合伙基金协会成立，这是香港首个专注于推动及完善香港有限合伙基金制度的协会。香港财政司司长陈茂波表示，鼓励香港有限合伙基金的投资者应把握机遇，积极投资粤港澳大湾区的各类项目。

四、宏观数据信息

1.    日本7月制造业PMI从6月份的52.4降至52.2，创五个月以来新低，产出和新订单增长放缓至六个月低点。7月服务业PMI从6月的48降至46.4，连续第18个月下滑。

2.    德国7月Ifo企业信心指数意外下滑，从6月的101.7降至100.8，表明市场担心供应瓶颈和疫情反弹可能导致复苏放缓。预期指数跌至三个月低点，现状指数则继续改善。

3.    新西兰今年6月出口额约为60亿新西兰元，同比增17%再创新高，因中国市场需求强劲。新西兰今年第二季度商品出口额达172亿新西兰元，为历史同期最高水平。

4.    IMF维持今明两年全球经济增速预测不变，分别为6%和4.9%，但上调对发达经济体增速预测，并下调对新兴市场和发展中经济体增速预测，其中今明两年美国经济增速预测分别上调0.6和1.4个百分点至7%和4.9%。IMF分析认为，伴随疫情造成的影响逐渐减退，多数国家的通胀有望在2022年恢复到疫情前水平，但部分新兴市场和发展中经济体将继续受到食品价格上涨的压力。

5.  美国住房市场继续火爆。美国5月S&P/CS房价指数同比上涨16.6%，连续第12个月加速上涨，并创1988年有记录以来新高。当月美国20城房价指数同比跃升17%，创2004年8月以来最大涨幅。

6.    欧元区7月经济景气指数升至119点，创1985年有记录以来新高。同时，工业景气指数在今年连续上升后再创历史新高，服务业景气指数升至2007年8月以来最高水平。

7.    德国7月份季调后失业人数为260万人，比6月份减少9.1万人，创2006年12月以来最大降幅。新冠疫情危机缓解给劳动力市场带来强劲复苏，季调后失业率下降至5.7%。

8.    中国7月官方制造业PMI为50.4，连续17个月位于临界点上，预期51.1，前值50.9；非制造业PMI为53.3，综合PMI产出指数为52.4。国家统计局指出，7月中国采购经理指数保持扩张态势，服务业商务活动指数小幅回升；总体上看，经济继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。

9.    8月1日起，香港市场股票交易印花税税率将由0.1%上调至0.13%。分析认为，2021年港股投资机会将发生结构性转移，主要机会来自逆境反转的香港本地股、定价权转移导致H估值差收敛。印花税率调整影响力微乎其微。

五、中央政治局会议专题

中共中央政治局7月30日召开会议，分析当前经济形势，部署下半年经济工作。为了方便读者更深入地了解本次中共中央政治局会议所释放的信号以及会议最新精神，望华特此整理并对比了本次及上次中央政治局会议的各项重点内容: